（一）需求分析，确定现实目标。国内企业发展越来越快，管理模式逐渐跟不上市场的发展,所以急需用ERP系统来提高管理，这种情况往往存在需求风险。企业在准备应用金融行业ERP系统之前，需要理性地进行需求分析：企业当前最迫切需要解决的问题是什么？ERP系统是否能够解决？在财力上企业能不能支持ERP的实施？基础管理工作有没有理顺？人员的素质够不够高？准备在上金融行业ERP系统之前是否需要咨询公司协助？如果能够决定什么是正确的事,然后再正确地做事，风险将大大降低。
（二）全员参与的“一把手”工程。都说ERP系统是“一把手工程”，只有高层领导重视，才能使ERP系统实施获得成功。但现实是“一把手”太忙，往往只是名义上的项目领导，企业的CIO又没有足够的权力，项目将很难推进。因为领导者决定企业的经营目标，实施ERP系统是为了配合企业经营目标的实现，因此一把手的参与是必需的。团队对金融行业ERP系统实施在初期学习热情高，但持续信心是成功实施ERP系统的必要条件之一。
（三）建立项目管理体系。ERP系统项目是一个具有系统复杂、实施难度大、应用周期长等特点的企业管理系统工程，因此，企业在ERP系统应用过程中，必须从系统工程和科学管理的角度出发，建立健全工程项目管理体系和运作机制，确保ERP系统项目的成功实施。
（四）数据基础信息的完善。信息是正常运行的保证，数据必须准确。很多企业在基础数据的准备上很难投入足够的精力，结果是“输入了一堆垃圾,最后输出的还是垃圾”。ERP系统基本的运行平台就是建立在数据的基础工作上，为ERP系统导入后的正常运作奠定了基础。
（五）人的作用。通过信息化建设，企业可以深刻领会到企业信息化过程中人、技术、管理的协调关系。人是企业最核心的资源，只有充分发挥人的积极性，企业才能创新，才能有效地运转起来。ERP系统的实施为我国利用先进的管理技术改造传统工业提供了一个机会，同时对企业也是一次挑战。企业在实施ERP系统过程中，如何培养企业自己的实施顾问将是实施成功的重要保证。企业有了人，有了驾照，驾驭这辆跑在高速企业信息化路上的ERP系统将成为可能。
