现代的保险业竞争，完善的服务和先进的数据管理都是必不可少的，而这一切都需要信息化手段来护航。客户关系管(CustomerRelationshipManagement，CRM)作为一种有效提升现代企业核心竞争力的理念，也就成为中资保险公司增强实力、获取竞争优势的必备手段。 竞争的激烈使得几乎所有的保险公司都在不遗余力地争取新客户。实际上，现有的老客户通常也蕴涵着巨大的商机。如何使两者兼顾?那就必须借助现代信息技术CRM的帮助，通过CRM软件来丰富企业对所有客户的知识，并提高客户的满意度。
保险行业的竞争最大的特点在于为客户提供优质与个性化的服务。这种特性就决定了企业信息化建设对保险公司更加重要。如何加强对客户的把握、以客户为中心，如何为客户选择最佳的产品，如何进行有效的市场开拓，增强自身的竞争力，在激烈的竞争中领先于你的对手，是各保险公司经常考虑的问题。
中资的保险公司欲生存并求得发展，就必须增强客户意识，提供高标准的服务和支持，以巩固同客户之间的良好关系。与此同时，还需要中资保险公司有能力来鉴别和控制经营中的风险，也就是说要有能力进行客户的精确定位和细分，这些要求与CRM的能力都可谓是不谋而合。 保险公司的客户服务系统、业务运作系统、管理系统、决策支持系统、知识管理体系等都是建立在信息管理的基础上的。因此一套适合行业特点，能真正与相关保险业务相结合的CRM系统是各保险公司所大量需要的。 而CRM的一个主要特点就是利用价值分析等方法对客户进行准确的定位和细分———通过对客户进行分析，对客户的需求进行归纳，把客户按群体进行分类，并区别不同的客户群体实行差异化的营销和销售策略，以满足中资保险公司客户价值最大化的诉求。在保险业进行信息化建设过程中，客户关系管理CRM越来越受到重视。目前，伟创软件的CRM技术已经相当专业与成熟，可以根据保险公司特点制定自己的CRM。
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