功能 |
子功能 |
说明 |
个人中心 |
账户信息 |
展示账户基本信息，包括账户登录记录、在线修改密码 |
通知公告 |
查看公司内部的通知公告信息 |
审批事务 |
系统涉及审批的事务均在此显示，包括已处理事务、未处理事务、已忽略事务；能实时提醒个人的审批事务待办 |
修改密码 |
支持账户信息密码申请 |
待办事务 |
主要是客户管理过程中产生的待办提醒 |
律师事务所客户管理 |
添加客户 |
客户信息添加，支持客户查重，（以手机号为查重标准，重复信息提示系统内已经存在）所有字段可以定制，客户分类，客户来源等，有下拉选择的字段，下拉选择内容可以在系统设置中随意定义。 |
客户列表 |
显示登录账户权限下所有的客户信息，支持关键字查询，组合查询，信息排序；可以完成编辑、修改、删除等功能； |
检索信息：根据客户姓名，业务员姓名，客户公司，客户城市，客户分类，客户来源，客户手机，客户固话，客户状态，客户级别，客户标记，销售级别，接触日期单个信息检索，组合信息检索； |
客户信息编辑，客户信息收集是一个持续的过程，支持随时添加编辑，完善客户信息。 |
业务员很难攻克的客户，可以选择放弃，放弃客户，客户数据将进入客户公海；有能力的业务员可以领取维护，充分挖掘客户价值。 |
业务员很难攻克的客户，可以选择转移，转移客户给指定的其他业务员；接收客户的业务员可以继续维护，充分挖掘客户价值。 |
客户详情 |
查看客户生命周期。客户详细信息页面，展示客户基本信息，合同信息，流转信息，维护信息（客户到访，客户拜访，客户沟通，收款记录，付款记录，客户回访，客户投诉，邮寄资料，赠送礼品等可以定制多种维护类型）。 |
添加联系人信息、合同信息添加，支持图片，附件上传。记录相关联系人、合同相关信息，留存为合同电子档案，以便日后查询。 |
客户回访信息收集记录，支持生成待办事项，提醒下次客户维护时间和内容，时刻关注客户，提升客户满意度。 |
支持添加客户维护记录，包括客户到访、客户拜访、客户沟通、收款记录、付款记录、客户回访、客户投诉、邮寄资料、赠送礼品、礼品记录记录。 |
客户公海 |
业务员放弃的客户会在公司公海展示，支持业务员直接接收客户，支持定制公海客户按级别接收。 |
联系人 |
显示登录账户权限下的所有联系人信息，支持单个信息查询，组合信息查询，方便快速找到需要联系的客户资料，以便下一步跟进。 |
合同列表 |
显示登录账户权限下的所有签约合同信息，支持单个信息查询，组合信息查询 |
检索信息：根据合同编号，销售姓名，合同状态，销售组别，合同来源，签约日期，投资金额单个信息检索，组合信息检索； |
维护记录 |
展示客户维护记录，删除错误信息，完成客户维护信息处理，所有业务员维护操作一目了然，时时掌控业务员工作状态。 |
支持维护记录根据合同编号，维护类型，待办状态，紧急程度检索。 |
工作日历 |
以日历形式展现个人工作日历，未处理和已处理的事项，统计每天需要处理的事情，方便业务员及时处理，起到督促业务员工作的作用。 |
律师事务所市场管理 |
添加活动 |
活动信息添加，活动类别支持系统后台自由定义，同时可以完成活动图片，附件上传，是活动信息的主要收集窗口。 |
活动列表 |
展示所有活动信息，支持活动名称，活动地点，活动类别，负责人，活动时间单个信息检索，组合信息检索；可进行活动操作，添加活动参加客户。 |
展示活动详情，统计活动效果（例如参加人数，到场人数，签约人数等）可以按客户是否到场，是否签约，客户性质，客户名称查询客户信息，快速找到需要联系的客户信息。 |
展示活动详情，统计活动效果（例如参加人数，到场人数，未到场人数，签约人数，未签约人数）直观展示活动举办的实际效果及带来的价值。 |
支持添加活动成员，可直接调取客户库的客户信息，客户库没有的客户信息，支持直接新建客户档案，操作便捷实用。 |
市场管理 |
市场管理模块，以客户为中心发起市场活动，关联客户信息，直接添加客户名称，生成市场活动参加人员清单，签约情况记录，统计分析市场活动效果，达到市场策划结果时时分析的目的，可以随时调整接下来的市场营销策略。 |
律师事务所客户案件管理 |
勾稽关系 |
客户管理与案件管理做好内部之间的勾稽关系 |
添加案件基本信息 |
添加案件基本信息，包括案件分类、案件部门、案件名称、种类、案件状态、业务摘要、备注等 |
支持图片、word、excel、pdf等文件上传 |
备注：主要是管理案件的基本信息，做备忘用 |
案件列表 |
显示所有案件信息，以列表形式展示，可以快速实时查看案件情况 |
案件查询 |
支持模糊检索，支持查询条件组合检索，查询条件包括根据案件分类、部门、名称、种类、状态等进行组合查询，具体的可后期待定 |
案件跟进 |
指案件的跟进维护，包括 |
常规跟进记录 |
案件收款记录 |
案件出差记录 |
其他案件相关的跟进记录 |
跟进记录系统均有据可查 |
跟进待办 |
指在案件维护跟进过程中，产生的维护待办事项 |
待办支持以日历的形式展示 |
待办可以在个人中心待办事项中提醒 |
维护日历 |
所有维护操作记录，系统均保留痕迹，方便后期查询用 |
律师事务所客户管理汇总统计 |
客户统计 |
自定义时间段根据业务人员、地域等统计客户数量信息 |
自定义时间段根据客户资料、账款、合同数量等统计客户信息 |
支持根据单个客户进行汇总统计 |
可以自定义时间段统计全员的业务量情况，并且以列表配合图表的形式展现 |
其他汇总 |
案件统计 |
自定义时间段根据案件基本信息统计汇总 |
自定义时间段根据案件维护等信息统计汇总 |
其他汇总 |
