| 功能模块 |
子模块 |
模块说明 |
| 逻辑架构 |
勾稽关系 |
客户管理、房源管理、合同管理、款项管理与相关业务员等各模块之间均有逻辑关系，数据互相调用 |
| 个人中心 |
个人首页 |
展示个人基本信息，方便直接操作和查看通知公告，登陆记录，修改密码等功能 |
| 通知公告 |
支持检索，系统使用人员可以实时查看公司公告，了解项目动态 |
| 登陆记录 |
此页面可查看登陆记录，所有登陆都会留下痕迹，做到基本的安全防护 |
| 修改密码 |
初始密码由管理员添加，后期用户自行修改 |
| 人事管理 |
通讯录 |
员工信息联系方式自动生成内部通讯录 |
| 添加信息 |
员工添加基本信息 |
| 1.个人信息 |
| 2.联系信息 |
| 3.学历信息，身份证附件上传 |
| 4.工作技能等背景信息 |
| 离职管理 |
离职操作 |
| 离职人员列表 |
| 人员管理 |
记录人员负责客户信息、房源信息、合同信息 |
| 人员列表 |
显示所有员工列表信息 |
| 支持关键字词、组合查询 |
| 企业微信 |
|
调取企业微信考勤数据 |
| 日志上传 |
— |
系统支持添加日志，如日志、调研计划表等，具体的模板后期调研后给出 |
| 地图标注 |
地图标注 |
在地图上显示所有房源信息 |
| 房源信息要显示房源情况，如具体地址，房间号，状态等，具体待核实 |
| 标注查询：根据区域查询房源信息 |
| 接口设计 |
需要与地图做接口 |
| 房源定位 |
| 客户管理 |
添加客户 |
添加基本信息，如：姓名、联系方式、客户来源等 |
| 客户查重 |
系统支持客户查重功能 |
| 客户来源 |
自定义添加客户来源，如：网上预约、线下活动等，并进行统计 |
| 客户分类 |
根据实际情况对客户进行分类，如A/B/C/D类客户，方便查询检索，方便分类汇总 |
| 客户类型、分类支持自定义添加 |
| 客户状态 |
自定义添加客户状态，如:合作中，沟通中，终止等 |
| 客户标记 |
重点客户标记 |
| 客户公海 |
支持放弃客户 |
| 支持接收客户 |
| 客户流转记录 |
| 客户转移 |
支持客户转移 |
| 支持单选、多选等转移 |
| 记录客户转移信息 |
| 待办事项 |
待办事项状态已处理，未处理，处理结果等 |
| 客户统计 |
自定义统计客户信息，对客户进行分析 |
| 客户匹配 |
新增客户自动匹配（推荐）房源 |
| 客户列表 |
支持组合查询 |
| 支持单选、多选、全选等 |
| 支持根据部门汇总检索 |
| 支持根据业务员汇总检索 |
| 支持客户跟踪管理 |
| 支持客户生日、重要日子备注提醒功能 |
| 支持记录客户的录入时间 |
| 房源管理 |
添加房源 |
添加房源基本信息，如房源名称、分类、标签等 |
| 房源操作 |
支持房源增删改编 |
| 房源分类 |
添加房源分类 |
| 支持添加分类，如自营房源、合作房源等，自营的房源权重高，排名、搜索等权重均高于其他类别 |
| 房源标记 |
重点房源标记 |
| 重点项目 |
重点项目进度展示，可在个人中心重点展示，展示意向客户如数量、面积等信息，汇总各类信息（具体的汇总详情，可以调研后给出） |
| 房源状态 |
已租、未租、已预订等 |
| 此处后期待核实 |
| 房源匹配 |
新增房源自动匹配（推荐）客户 |
| 房源列表 |
显示所有房源信息（可以图文的形式展示） |
| 并且与地图做关联，在地图中显示房源地址信息 |
| 支持根据不同条件筛选房源信息，如地域、分类、意向度、状态等筛选房源信息，在页面右侧展示 |
| 房源详情跟踪 |
可以查看该房源的跟进信息 |
| 与客户管理做勾稽关系 |
| 查看房源看房记录并且留有看房记录 |
| 若是有客户签约，添加合同 |
| 重点客户推荐与划分 |
| 房源查询 |
支持关键字词查询 |
| 支持地域查询 |
| 支持组合查询 |
| 房源汇总 |
支持根据地域汇总 |
| 支持根据添加人汇总 |
| 支持根据分类汇总 |
| 支持根据成交量汇总 |
| 汇总分析可以根据实际需求开发 |
| CAD |
支持下载CAD |
| 合同管理 |
添加合同 |
添加合同信息 |
| 合同金额、签约时间、状态等 |
| 合同编号：自动生成 |
| 合同状态 |
合同状态变更 |
| 合同分类 |
自营合同、其他合同 |
| 合同列表 |
合同列表信息，显示所有签约合同信息 |
| 支持根据合同编号、分类、客户信息等进行查询检索 |
| 支持关键字词查询 |
| 合同提醒 |
合同到期提醒 |
| 合同逾期 |
滞纳金计算方式甲方提供 |
| 合同跟进 |
合同跟进记录 |
| 合同续约 |
合同续约记录 |
| 费用管理 |
应收款管理：主要是管理合同的应收款记录，包括收款方式、收款时间、涉及费用、收款负责人等 |
| 已收款管理：主要管理已收款记录，包括收款人、收款金额、收款方式、收款次数及记录、是否开票等信息 |
| 费用合计 |
主要管理应收款、已收款的费用合计，可以根据自定义时间段汇总收款合计 |
| 具体的统计后期调研后给出，如：应收款合计、已收款合计、次数记录、员工收款等 |
| 合同查询 |
支持合同查询 |
| 支持关键字查询 |
| 支持组合查询，包含根据地域、时间段、分类、编号等查询条件（此处调研后定） |
| 佣金管理 |
签约佣金 |
根据一定公式，业务签约后，自动计算佣金比例 |
| 利润管理 |
资金池的管理：成本与收入，核算利润 |
| 递增比率 |
递增比率，百分比自定义 |
| 汇总统计 |
客户汇总 |
自定义时间段根据业务员汇总客户数量、合同数量、合作金额等 |
| 自定义时间段根据业务员汇总看房数量、跟进数量等 |
| 自定义时间段根据业务员汇总各类别下的数量及分析 |
| 其他汇总，后续调研后给出 |
| 房源汇总 |
自定义时间段根据地域、分类等汇总统计房源信息 |
| 自定义时间段汇总统计房源记录，如合作信息、跟进信息等 |
| 自定义时间段根据业务员汇总统计合作房源数量、房源合作记录、房源签约额等信息 |
| 合同汇总 |
自定义时间段汇总合同金额数据 |
| 自定义时间段汇总合同数量信息 |
| 自定义时间段汇总收款记录 |
| 其他汇总，后续调研后给出 |
| 其他汇总 |
其他汇总，后续调研后给出 |
| 费用管理 |
|
|
| 应收款项管理 |
应收款管理（其他应收款） |
主要是管理合同的应收款记录 |
| 应付款管理（其他应付款） |
主要是管理合同的应付款记录 |
| 预收款管理 |
主要是管理合同的预收款记录 |
| 预付款管理 |
主要是管理合同的预付款记录 |
| 备注说明 |
以上包括收、付款方式，收、付款时间，涉及费用，收、付款负责人等 |
| 已收款项管理 |
已收款管理（应收账款、其他应收款） |
主要管理已收款记录 |
| 已付款管理（应付账款、其他应付款） |
主要管理已付款记录 |
| 备注说明 |
以上包括收、付款人，收、付款金额，收、付款方式，收、付款次数及记录，是否开票等信息 |
| 应收款项合计 |
应收款汇总 |
包括应收账款、其他应收款、应付款、其他应付款汇总 |
| 已收款汇总 |
应收账款、其他应收款、应付款、其他应付款 |
| 预收、预付款的费用合计 |
预收、预付款的费用汇总 |
| 其他汇总 |
应收款、其他应收款、应付款、其他应付款合计、已收款（应收账款、其他应收款、应付款、其他应付款），预收、预付款合计 |
| 备注说明 |
以上汇总可以根据自定义时间段、收付款人、销售人员、合同名称、项目名称、会计科目、是否开发票等汇总收、付款合计 |
| 其他说明 |
— |
每日提醒具体单据应收和应付房租金额，方便财务及时收付房屋租金，减少滞纳金发生 |
| 根据所录入单据分类信息，随时按分类明细调取单据录入信息，方便查阅 |
| 根据录入业务信息，对业务数据按分类统计、汇总、分析、预算 |
| 银行管理 |
添加银行 |
添加银行基本信息，如银行名称、账户等 |
| 银行列表 |
显示所有银行列表 |
| 对公户的合作客户信息，做勾稽关系处理 |
| 账户管理 |
添加账户现金流 |
出账、入账信息添加 |
| 备注：数据的添加均为人工操作 |
| 账户查询 |
交易记录查询 |
根据银行查询账户现有资金、入账记录、出账记录 |
| 交易客户查询 |
根据账务往来款查询支出或收入记录 |
| 时间段查询 |
自定义时间段查询交易记录 |
| 其他查询 |
调研后给出 |
| 基础模块 |
调研阶段 |
需要详细调研，参与项目运作 |
| 系统架构 |
定制系统架构 |
| 平面定制 |
根据客户要求定制个性化操作平面 |
| 系统部署 |
负责系统上线实施部署，支持本地部署 |
| 权限管理 |
权限设置 |
权限划分可以根据公司的层级组织架构定制 |
| 根据模块设置权限 |
| 权限级别 |
系统管理员 |
| 部门管理员 |
| 普通工作人员 |
| 人员管理 |
管理员分配账户 |
| 管理员分配权限 |
| 查看人员信息 |
| 支持增删改编查 |
