| 功能模块 |
子模块 |
模块说明 |
| 个人中心 |
个人中心 |
个人中心是系统的个人信息展示，修改模块。在此模块可以修改账户密码，查看登录记录，阅读通知公告，展示邮箱邮件状况，客户待办信息；分析自己的客户情况，业绩情况。 |
| 个人首页 |
修改账户密码，保护账户信息安全；查看登录记录，及时发现登录ip是否正常；阅读通知公告，时时了解公司动态。 |
| 展示邮箱邮件状况，快速进入邮件管理模块展示客户待办信息数量，督促完成待办事项；展示个人业绩总数，时时了解自己的业绩状态；展示客户生日人数，及时送去客户关怀，提升客户满意度，增加客户粘性。 |
| 业绩列表 |
展示个人业绩情况，时时了解自己的业绩状态，展示每笔合同：签约日期，签约金额，分析每笔合同信息。 |
| 业绩统计 |
展示个人任意时间段内的业绩总数，时时了解自己的业绩状态。 |
| 客户统计 |
展示个人任意时间段内的客户信息，(客户省份分布情况）图表形式结合展示，形象直观，可以时时分析自己的客户情况，及时调整销售方式，完成业绩要求。 |
| 展示个人任意时间段内的客户信息，(客户城市分布情况）图表形式结合展示，形象直观，可以时时分析自己的客户情况，及时调整销售方式，完成业绩要求。 |
| 展示个人任意时间段内的客户信息，(客户类别分布情况）图表形式结合展示，形象直观，可以时时分析自己的客户情况，及时调整销售方式，完成业绩要求。 |
| 展示个人任意时间段内的客户信息，(客户来源分布情况）图表形式结合展示，形象直观，可以时时分析自己的客户情况，及时调整销售方式，完成业绩要求。 |
| 展示个人任意时间段内的客户信息，(客户跟进状态情况）图表形式结合展示，形象直观，可以时时分析自己的客户情况，及时调整销售方式，完成业绩要求。 |
| 展示个人任意时间段内的客户信息，(客户性质占比）图表形式结合展示，形象直观，可以时时分析自己的客户情况，及时调整销售方式，完成业绩要求。 |
| 维护统计 |
展示个人任意时间段内的客户维护信息，(客户维护类型，维护次数，维护费用）图表形式结合展示，形象直观，可以时时分析自己的客户维护情况，及时调整客户沟通方式，减少沟通成本。 |
| 展示个人任意时间段内的客户维护信息，(客户维护状态，维护次数，维护费用）图表形式结合展示，形象直观，可以时时分析自己的客户维护情况，及时调整客户沟通方式，减少沟通成本。 |
| 通知公告 |
通知公告页面，支持智能检索，检索结果高亮展示，可以快速查找到需要的信息，及时了解公司动态。 |
| 使用帮助 |
使用帮助页面，支持智能检索，检索结果高亮展示，可以快速查找到需要的信息，及时了解系统使用操作方式或其他产品使用说明。 |
| 登录记录 |
此页面可以查看登录记录，及时发现登录ip是否正常，所有登录都会留下痕迹，做到基本的安全防护。 |
| 修改密码 |
系统账户及初始密码由管理员分配，操作者可以在此页面修改账户密码，保护账户信息安全，做到基本的安全防护。 |
| 客户管理 |
客户管理 |
客户管理模块是crm系统的核心模块，可以完成客户信息的跟踪，合同信息的录入，是客户合作生命周期所有信息的收集窗口；每个环节均支持待办事项的生成，最终生成待办日历，提醒相关人员及时处理待办事项，提升客户满意程度，深度挖掘客户价值。 |
| 权限漏斗 |
客户信息经权限漏斗层层过滤，最终实现个人看个人的客户资源，领导看团队的所有客户资源，管理员看所有的信息，起到数据保密安全，业务员之间公平竞争的作用。 |
| 添加客户 |
客户信息添加，支持客户查重，（以手机号为查重标准，重复信息提示系统内已经存在）所有字段可以定制，客户分类，客户来源等，有下拉选择的字段，下拉选择内容可以在系统设置中随意定义。 |
| 客户列表 |
显示登录账户权限下所有的客户信息，支持关键字查询，组合查询，信息排序；可以完成编辑、修改、删除等功能；管理员可以在此页面导出客户信息，线下备份。 |
| 检索信息：根据客户姓名，业务员姓名，客户公司，客户城市，客户分类，客户来源，客户手机，客户固话，客户状态，客户级别，客户标记，销售级别，接触日期单个信息检索，组合信息检索；导出数据：管理员可以在此页面导出客户信息，线下备份，支持检索结果导出。 |
| 客户信息编辑，客户信息收集是一个持续的过程，支持随时添加编辑，完善客户信息。 |
| 业务员很难攻克的客户，可以选择放弃，放弃客户，客户数据将进入客户公海；有能力的业务员可以领取维护，充分挖掘客户价值。 |
| 业务员很难攻克的客户，可以选择转移，转移客户给指定的其他业务员；接收客户的业务员可以继续维护，充分挖掘客户价值。 |
| 客户详情 |
查看客户生命周期。客户详细信息页面，展示客户基本信息，合同信息，流转信息，维护信息（客户到访，客户拜访，客户沟通，收款记录，付款记录，客户回访，客户投诉，邮寄资料，赠送礼品等可以定制多种维护类型）。 |
| 添加联系人信息、合同信息添加，支持图片，附件上传。记录相关联系人、合同相关信息，留存为合同电子档案，以便日后查询。 |
| 客户回访信息收集记录，支持生成待办事项，提醒下次客户维护时间和内容，时刻关注客户，提升客户满意度。 |
| 支持添加客户维护记录，包括客户到访、客户拜访、客户沟通、收款记录、付款记录、客户回访、客户投诉、邮寄资料、赠送礼品、礼品记录记录。 |
| 客户公海 |
业务员放弃的客户会在公司公海展示，支持业务员直接接收客户，支持定制公海客户按级别接收（例如只有金牌销售可以接收大客户）。 |
| 联系人 |
显示登录账户权限下的所有联系人信息，支持单个信息查询，组合信息查询，方便快速找到需要联系的客户资料，以便下一步跟进。 |
| 合同列表 |
显示登录账户权限下的所有签约合同信息，支持单个信息查询，组合信息查询；管理员可以在此页面导出合同信息，线下备份。 |
| 检索信息：根据合同编号，销售姓名，合同状态，销售组别，合同来源，签约日期，投资金额单个信息检索，组合信息检索；导出数据：管理员可以在此页面导出合同信息，线下备份，支持检索结果导出。 |
| 维护记录 |
展示客户维护记录，删除错误信息，完成客户维护信息处理，所有业务员维护操作一目了然，时时掌控业务员工作状态。 |
| 支持维护记录根据合同编号，维护类型，待办状态，紧急程度检索。 |
| 工作日历 |
以日历形式展现个人工作日历，未处理和已处理的事项，统计每天需要处理的事情，方便业务员及时处理，起到督促业务员工作的作用。 |
| 市场管理 |
市场管理 |
市场管理模块，以客户为中心发起市场活动，关联客户信息，直接添加客户名称，生成市场活动参加人员清单，支持在线点名，签约情况记录，统计分析市场活动效果，达到市场策划结果时时分析的目的，可以随时调整接下来的市场营销策略。 |
| 添加活动 |
活动信息添加，活动类别支持系统后台自由定义，同时可以完成活动图片，附件上传，是活动信息的主要收集窗口。 |
| 活动列表 |
展示所有活动信息，支持活动名称，活动地点，活动类别，负责人，活动时间单个信息检索，组合信息检索；可进行活动操作，添加活动参加客户。 |
| 展示活动详情，统计活动效果（例如参加人数，到场人数，签约人数等）可以按客户是否到场，是否签约，客户性质，客户名称查询客户信息，快速找到需要联系的客户信息。 |
| 展示活动详情，统计活动效果（例如参加人数，到场人数，未到场人数，签约人数，未签约人数）直观展示活动举办的实际效果及带来的价值。 |
| 支持添加活动成员，可直接调取客户库的客户信息，客户库没有的客户信息，支持直接新建客户档案，操作便捷实用。 |
| 行政管理 |
行政管理 |
行政管理模块包含，行政物品添加，物品采购，物品领用，费用申请等日常管理，生成内部物品虚拟仓库，支持在线出库，入库，可以全局把控物品数据及流向，对成本管控起到分析作用。 |
| 物品分类 |
展示所有物品分类情况，支持后台自定义添加库存分类，方便后期根据不同分类查询及统计。 |
| 物品添加 |
添加公司库存物品，支持字段名称自定义；确保添加的库存符合公司实际情况；支持图片、附件上传，方便物品管理。 |
| 物品列表 |
展示公司内部物品库存信息，支持自定义查询检索，实时监控库存信息；库存物品增删改编查，对库存进行多维度维护；可以快速高效便捷的发起采购申请；可以快速高效便捷的发起领用申请。 |
| 显示公司库存及出库、入库列表及详情，支持查看物品现有库存数量，出库、入库情况，点击进入均可查看详情，可以直观的统计汇总进销存的具体操作情况，并且可以数据溯源，保证每一笔出库、入库均有据可查。 |
| 显示物品出入库列表信息：支持库存多维度查询，方便使用者汇总查看每一次出入库信息。 |
| 采购申请 |
添加采购申请，采购单，采购信息统一界面展示，简化使用者操作流程，提高办公效率；自动关联客户采购，用于统计某客户对应的采购信息，便于计算每个客户的成本。 |
| 采购列表 |
显示所有采购列表信息，支持自定义查询采购信息，及时查找相关数据，提高办公效率；支持查看采购详情，历史记录一目了然；权限划分：个人查看个人采购信息，部门查看本部门内的采购信息；根据公司层级架构设置权限，确保数据安全。 |
| 支持采购审批及采购入库操作，手动入库后，库存会增加，实现进销存的管理体系；采购单审批，领导可以管控采购信息，监控每一笔费用的花费路径，并可查看历史记录，提高办公效率，辅助决策。 |
| 领用申请 |
添加领用申请，领用单、领用信息统一界面展示，简化使用者操作流程，提高办公效率；自动关联客户领用，用于统计某客户对应的领用信息，便于计算每个客户的成本。 |
| 领用列表 |
显示所有领用列表信息，支持自定义查询领用信息，及时查找相关数据，提高办公效率；支持查看领用详情，历史记录一目了然；权限划分：个人查看个人领用信息，部门查看本部门内的领用信息；根据公司层级架构设置权限，确保数据安全。 |
| 支持领用审批及领用入库操作，手动出库后，库存会减少，实现进销存的管理体系；领用单审批，领导可以管控领用信息，监控每一次出库的信息，并可查看历史记录，提高办公效率，辅助领导决策。 |
| 费用申请 |
员工费用申请，支持图片、附件上传，确保每笔费用支出有据可查。 |
| 费用列表 |
显示所有费用列表信息，支持自定义查询费用信息，及时查找相关数据，提高办公效率；支持查看费用详情，历史记录一目了然；权限划分：个人查看个人费用信息，部门查看本部门内的费用信息；根据公司层级架构设置权限，确保数据安全。 |
| 邮件管理 |
邮件管理 |
邮件管理模块包含邮件撰写，收件，发件，是内部通讯的一种重要手段，数据存储在内部系统，极大的增加了数据的安全，保密程度。 |
| 发送邮件 |
采用内部邮件系统，可以发送内部系统邮件，支持添加多个收件人，支持邮件群发，实时内部交流，随时查阅历史记录，数据不会丢失，是企业办公必备工具。 |
| 收件邮箱 |
邮件查询检索，支持模糊检索，检索数据高亮显示，更直观、更便捷。 |
| 可以查看每封邮件的阅读次数，通过查看自己的历史阅读记录，辅助记忆，提高效率。 |
| 显示收件人的阅读次数，发件人可以查看收件人的阅读信息，及时的查看收件人阅读情况；本页面可以回复本邮件，操作简洁、方便易用。 |
| 支持标注邮件的重要程度，对邮件进行标注，做好了标记可以更好的对自己的邮件进行处理，还可以方面以后的查询工作。 |
| 已删邮件 |
显示已删除邮件列表，并且系统支持对删除邮件的恢复，避免在工作中因误操作导致数据丢失。 |
| 汇总统计 |
汇总统计 |
汇总统计是系统的主要分析模块，汇总了各个模块的数据结果，可以按不同类型，维度分析数据的特点，得出指导工作的结论，根据不同公司的特殊性，支持定制汇总数据方向及数据展现形式，例如柱状图，饼状图，折线图，散点图等。 |
| 客户基本信息 |
可以自定义时间段统计全员的业务量情况，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控公司业务量情况，分析客户数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 可以自定义时间段统计客户分配情况，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控客户情况，分析客户数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 可以自定义时间段统计客户城市分配情况，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控客户情况，分析客户数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 可以自定义时间段统计客户分类情况，根据销售漏斗统计客户信息，可直观的查看每个漏斗阶层的客户量，计算出成交比率，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控客户情况，分析客户数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 可以自定义时间段统计客户来源情况，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控客户情况，分析客户数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 可以自定义时间段统计客户状态情况，查看跟进中、合作中、终止的客户状态，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控客户情况，分析客户数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 可以自定义时间段统计客户性质情况，直观查看重点客户信息，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控客户情况，分析客户数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 客户维护信息 |
可以自定义时间段统计客户维护信息，查看每个业务员的客户维护次数及费用，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控客户维护情况，分析客户数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 可以自定义时间段统计客户类型，查看各类维护类型的维护次数及费用，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控客户维护情况，分析客户数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 可以自定义时间段统计客户维护状态信息，查看各类客户维护状态的维护次数及费用，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控客户维护状态情况，分析客户数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 客户合同信息 |
可以自定义时间段统计合同信息，查看个业务员的业绩包括合同数量及金额，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控客户签约情况及业务业绩情况，分析客户数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 客户应收应付 |
支持自定义时间段统计应收款、已收款信息，查看应收、已收、已付款信息，并且支持数据溯源，查看费用来源，以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控费用情况及收付款情况，分析费用数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 行政采购统计 |
可以自定义时间段统计采购人的采购信息，查看各业务员的采购数量及金额，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控公司采购情况及费用情况，分析采购数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 可以自定义时间段统计采购状态信息，查看各状态下的采购数量及金额，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控公司采购情况及费用情况，分析采购数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 物品领用统计 |
可以自定义时间段统计领用人的领用信息，查看各业务员的领用数量及金额，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控公司领用情况及费用情况，分析领用数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 可以自定义时间段统计领用状态信息，查看各状态下的领用数量及金额，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控公司领用情况及费用情况，分析领用数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
行政费用统计
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可以自定义时间段统计申请人的费用信息，查看各人员的申请册数及费用金额，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控公司费用申请情况，分析费用申请数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 可以自定义时间段统计费用申请状态信息，查看各状态下的费用申请量量及金额，并且以列表配合图表的形式展现，使领导实时把控公司费用申请情况，分析费用申请数据，及时调整公司策略，把控企业发展方向。 |
| 系统设置 |
系统设置 |
系统设置是系统的基础模块，管理员可以在此搭建内部组织架构，分配员工账户，设置账户权限，发布内部文章及各类系统灵活定义的选择项。个性化的定义属于公司自己的基础信息。 |
| 组织架构 |
组织架构是公司的人事基础，系统支持所有公司框架自由定义，不限数量，不限层级，灵活操作，是本系统的亮点功能，极大的方便了公司的系统实施。 |
员工管理
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支持添加分配员工账户和密码，支持添加权限漏斗（普通只能看自己的信息，中级可以查看下属的信息，高级可以查看所有信息），员工可以按账户密码登录系统，完成相应的操作。 |
| 添加分配员工账户和密码，特殊权限，决定账户是否可以操作相应模块，其中个人中心，邮件管理模块全员公开，不需要设置；员工可以按账户密码登录系统，完成相应的操作。 |
| 员工管理左侧的小标题有导索的功能，例如点击市场部，展示的员工信息就是市场部的同事，方便查询相关员工信息。 |
| 员工信息支持姓名检索，可以快速找到需要的信息，查看员工的相关部门，账户，权限，级别，状态。 |
| 文章管理 |
文章发布，可以选择文章类型，添加文章标题，支持附件上传，完成内部信息的流通。 |
| 文章管理，可以根据文章类型，关键字查询需要的文件，查询结果高亮显示，一目了然；每篇文章展示发布时间和发布人，方便之后的信息追溯，做到有理有据责任到人。 |
| 物品分类 |
系统行政采购的物品分类在此页面设置，支持多种物品类别录入，不限数量，不限层级，灵活定义，充分满足采购部门需求。 |
| 系统设置 |
客户信息录入的，客户分类客户来源在此页面设置，支持多种类型录入；市场活动的活动类别在此页面录入，支持多种类型灵活录入，方便其他页面调取，提高系统的时效性，便捷性。 |
