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项目成本核算系统定制开发方案示例
作者:伟创软件
导语:可以直接在客户信息上添加项目信息,其中项目区域,渠道,属性,类型,需求,阶段,搁置原因后台可以根据公司实际情况定义;统自动计算合同款项(主合同和补充合同),收款纪录(首付款,中期款,尾款),成本纪录(费用报销,员工工资,员工福利,税金,其它成本)
功能模块 子模块 模块说明
个人中心 个人首页 可以修改账户密码,保护账户信息安全;阅读通知公告,时时了解公司动态。
通知公告 通知公告,支持智能检索,检索结果高亮展示,及时了解公司动态。
登录记录 支持查看登录记录,所有登录都会留下痕迹,做到基本的安全防护。
修改密码 修改密码。
客户管理 权限漏斗 客户信息经权限漏斗层层过滤,最终实现个人看个人的客户资源,领导看团队的所有客户资源,管理员看所有的信息,起到数据保密安全,业务员之间公平竞争的作用。
添加客户 客户信息添加,支持客户查重,(以手机号为查重标准,重复信息提示系统内已经存在)所有字段可以定制,客户分类,客户来源等。
客户列表 显示登录账户权限下所有的客户信息,支持关键字查询,组合查询,信息排序;可以完成编辑、修改、删除等功能;管理员可以在此导出客户信息,线下备份。
检索信息 根据客户姓名,业务员姓名,客户公司,客户城市,客户分类,客户来源,客户手机,客户固话,客户状态,客户级别,客户标记,销售级别,接触日期单个信息检索,组合信息检索;支持导出客户信息,线下备份,支持检索结果导出。
客户编辑 客户信息编辑,客户信息收集是一个持续的过程,支持随时添加编辑,完善客户信息。
客户详情 展示客户基本信息,联系人信息等。
联系人管理 显示登录账户权限下的所有联系人信息,支持单个信息查询,组合信息查询,方便快速找到需要联系的客户资料,以便下一步跟进。
项目管理 客户列表 记录当前业务员所有的客户。
项目添加 可以直接在客户信息上添加项目信息,其中项目区域,渠道,属性,类型,需求,阶段,搁置原因后台可以根据公司实际情况定义。
项目列表 检索信息:根据项目名称,添加人,省份,渠道,项目阶段,项目类型,服务需求,搁置阶段,搁置原因,接洽时间单个信息检索,组合信息检索;支持导出数据。
项目详情 展示项目基本信息,分配项目成员,记录项目款项,维护项目跟进信息和项目流程信息。做到项目资料,项目人员,项目成本,项目进度全方位维护,多角度分析。
项目维护 支持添加项目成员,可直接调取公司员工的基本信息,操作便捷实用;记录项目款项流动,以便核算项目成本。
项目跟进 项目跟进类型,支持后台管理员灵活设置,项目各项维护记录支持设置模板,以便项目成员快速梳理项目信息,同时可以生成项目维护记录和项目待办事项,提醒相关人员按时处理项目信息。
项目文件信息添加,项目文件清单表格支持设置模板,以便项目成员快速梳理项目信息,同时可以生成项目维护记录和项目待办事项,提醒相关人员按时处理项目信息同时支持附件和图片上传。
跟进列表 项目跟进记录检索,检索信息:根据项目名称,维护时间,维护性质,待办状态单个信息检索,组合信息检索。
待办事项 待办信息检索,检索信息:根据项目名称,维护时间,维护性质,待办状态单个信息检索,组合信息检索。
代办日历 项目信息待办提示,展示登录账户权限下一个月内,未处理和已处理的项目信息,统计每天需要处理的项目信息,方便业务员及时处理,起到督促业务员工作的作用。
项目成本核算 项目跟进分析 项目跟进状态步骤自定义,跟进状态中产生的一系列费用均有记录功能。
项目流程分析 系统自动计算所有项目的项目流程产生费用,计算均值,根据修正值来最终核算成本。
项目款项分析 系统自动计算合同款项(主合同和补充合同),收款纪录(首付款,中期款,尾款),成本纪录(费用报销,员工工资,员工福利,税金,其它成本)。
项目员工工时 纪录员工工时,系统自动计算员工工作天数,自动核算支出工资。
项目整体分析 同类项目整体分析由项目属性,修正系数,属性值,平均合同额,平均人数,平均报销,平均工资,平均福利,平均税金,其它成本等等信息,得出此项目最终修正值(预估值)。
异常提醒 系统自动生成已发生项目和修正值(预估值)的直接直接对比,阈值超过一定百分比显示异常
本项目核算 系统展示出本项目合同额,已收款项,预计项目总成本,已发生成本,完工比,内部产值等信息,方便查看。
综合指标 根据甲方要求展示。
统计汇总 客户基本信息统计 统计客户基本信息,并以图表形式显示。
项目数量统计 自定义时间段统计项目数量,查看不同添加人的项目结果并以列表配合图表的形式展现。
项目属性统计 可以统计一年内的项目数量分布,查看项目不同接洽渠道的分布情况,按月份整体展示分析项目数据。
系统设置 组织架构 组织架构是公司的人事基础,系统支持所有公司框架自由定义,不限数量,不限层级。
员工管理 管理员添加分配员工账户和密码。
添加员工 添加分配员工账户和密码,特殊权限,决定账户是否可以操作相应模块,其中个人中心,邮件管理模块全员公开,不需要设置。
员工信息支持姓名检索,快速找到需要的信息,查看员工的相关部门,账户,权限,级别,状态。
文章管理 文章发布,可以选择文章类型,添加文章标题,支持附件上传,完成内部信息的流通。
项目设置 项目渠道是项目的基本信息录入项,系统支持所有项目渠道自由定义,不限数量,灵活操作。
项目流程是项目管理的核心功能之一,此系统支持项目流程自由定义,不限数量,灵活操作。
项目信息录入的,项目阶段,项目类型,服务需求,项目属性,项目区域都在此页面设置,支持多种类型录入。
系统设置 客户信息录入的,客户分类客户来源在此设置,支持多种类型录入;市场活动的活动类别在此录入,支持多种类型灵活录入,方便其他页面调取,提高系统的时效性,便捷性。
 
 
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