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CRM系统高级应用
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金融行业客户管理crm系统管理端有哪些功能
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作者:伟创软件  来源:伟创软件

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个人首页

重新优化个人首页,不太重要的隐藏

业务显示合并到一块,添加上个人本月月绩任务

上荣誉榜:
全员本年度业绩最多,大单数,出单最多,三项中,分别显示前三名
入职5个月以内榜。本年度业绩最多,大单数(50万以上),出单最多,三项中,分别显示前三名

侍办事项:客户兑付,内部邮件,生日,维护信息

首页添加客户查询信息

首页轮播那改成显示B类以上的客户信息

发布公告信息,在个人首页展示,弹窗显示,弹窗显示

客户管理

客户性质:1,电访,2,拜访,3,日常到访,4,沙龙到访,5,成交,6,中止合作

员工提交信息的时候,提示框,提交后不能修改

敏感标签

添加客户电话号码加限制

支持客户标记

支持客户标记查寻

支持多次标记

支持客户的批量导出功能,导出功能需设置权限和方式,即必须通过城市经理和总经理的许可操作,才能进行。

客户统计

大客户比例-统计大客户数据

客户转化率-每天话务量至有效客户的转化率分析

从有效客户数量至成单的转化率分析

工作量-统计日/周/月的员工工作量(就是电话有效数量以及通话时长)

工作表现-日/周/月的员工业绩表现(具体以哪种方式计算还须沟通)

显示方式-以图表形式显示(折线图取平均值,据情况采用其它方式),查看工作完成情况(此处还需要与呼叫中心建立接口)

台账管理

台账只能城市经理可看,部门经理不能看

沙龙只能城市经理可看,部门经理不能看

沙龙支持按部门、人员管理

行政权限,台账,沙龙信息的录入,员工信息的管理。

行政不可看到业务员客户信息

网站环境

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