对于CRM系统来说，其实是的目的是为了实现根号的客户体验，所以为了提升CRM系统项目的成功率，CRM系统调研就需要围绕“客户”这个关键来进行：
1、对客户的显性需求调研
从根本上来讲,保险行业CRM系统项目的实施就是帮助客户开源节流的。新客户业务的拓展与老客户关系的巩固进一步开拓新业务，这类开源式的业务拓展关系在CRM系统项目实施中是必须要考虑的，以此达到增加收入或利润优化的效果，这对公司尤其是销售团队有着致命的诱惑。
同时，保险行业CRM系统的租用模式为企业用户节流，不需要负担高昂的服务器购买费用，也无需担心信息化系统后期的维护和升级，让企业用户更加关注业务增长而非软件这种管理工具。因此，客户的业务范围、客户类型、客户量等都是调研内容的基本构成，确保CRM实施与客户的显性需求能吻合。
2、用户体验潜在需求调研
用户体验的潜在需求是CRM实施调研的关键。从用户体验的视角作为CRM实施的出发点，不同的用户群体对用户的体验需求是不同的，员工层级人员讲求操作简单、快捷，例如更大、更直观的操作按钮和界面，避免错误操作。管理层需要实时监控动态情况，方便在前后台的数据交互方面对数据进行实时整合。针对用户细节体验的调研是不可或缺的，避免给客户造成的额外工作量产生抵触心理。
3、客户技术潜在要求调研
调研客户的技术潜在要求，这对CRM项目实施起着至关重要的作用。从技术角度调研客户那边支持什么样的操作系统，哪些版本可以兼容；支持那些移动设备；选择什么样的技术等。这很重要，因为客户的企业单位里，员工使用操作系统的版本不一定是一致的， 保险行业CRM系统实施要考虑满足全员使用。
4、安全需求调研
安全问题的需求也需要尽量明确。自身资料信息的安全性是每一个客户都十分关注的问题，如果不加以重视，客户信息在网络信息传播中很容易产生信息安全问题。所以，CRM系统实施调研需要明确客户对自身信息数据的安全需求，例如哪些数据是可以落地的，哪些数据是不能公开的，哪些数据是需要隔离的，避免信息数据中途出现安全隐患而中断实施，确保客户CRM系统项目后续实施的正常进度。
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