简单来说，金融就是资金的融通。金融是货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称，广义的金融泛指一切与信用货币的发行、保管、兑换、结算，融通有关的经济活动，甚至包括金银的买卖，狭义的金融专指信用货币的融通。金融的内容可概括为货币的发行与回笼，存款的吸收与付出，贷款的发放与回收，金银、外汇的买卖，有价证券的发行与转让，保险、信托、国内、国际的货币结算等。
在传统的项目开发过程之中，任务分配及项目实施进度情况需要面对面才能进行。但是越来越多公司的项目是由分散全国乃至世界各地的人员来一起完成的，由于人员之间不能及时有效地沟通工作情况使得项目任务不能在最短的时间内进行有效合理的分配和管理，也不能及时人性化进行人员调动及时对新任务新方案进行实施，这样给整个项目工作带来的极大的不便，因此传统的项目管理模式很难适应现实的生产需求。
建立一种新型的项目管理软件显得十分必要。利用信息化技术开发项目管理软件，就是创造一个能有效控制项目成本，包括对人员、材料、工作任务、进度的管理，协助项目经理及时掌握项目情况、指导项目成员完成任务、辅助项目成员交流意见的项目管理软件。项目管理软件能有效地规范一个团队的日常工作，提高团队的整体工作效率，并使项目管理者合理掌握项目的当前进度，及时做出正确的决策。
金融行业项目管理软件的应用在三十年前仅限于建筑、国防、航天等行业，三十年科技的迅速发展，项目管理软件应用到今天的计算机、电子通讯、金融业甚至政府机关等众多领域。目前在我国国内，对项目管理的认识正逐渐深入，但要求项目管理人员拥有相应资格认证的还主要为大的跨国公司、IT公司等与国际接轨的企业。为完成某个的产品或服务所做的一次性任务称为项目。项目管理是面向任务成果、基于团队工作、借助外部资源提供跨职能部门的解决方案，它能有效降低成本扩大利润，同时它又是灵活的。项目管理者的职责就是根据特定的规范、在预算范围内、按时完成任务。
从项目中获得最大的利润可以提高在市场中的竞争优势。待开发产品部件的采购形式是为了最大化社会资源，以此来获得更大的利润空间。一个项目管理软件能成功开放主要依赖高速的网络信息管理。如何更有效的管理项目建设是我们一直在探索的，主要可以从成员专业性和管理水平入手。一个有纪律有规则的组织在管理水平上会比无纪律无规则的组织高效许多。项目经理负责制是一个有纪律有组织的制度是现在很多企业所推行的。主要是因为现在开放项目涉及不同的专业，应用领域广泛，大部分都以管理为中心，所以项目经理负责制是必然趋势。项目经理已经认识到根据企业自身项目特点来完成相应要求的管理系统才能满足现在高速的信息化时代。
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