ERP软件应用需要建立在企业需求的基础之上的，只有了解企业对应的业务诉求，通过与客户不断的沟通，才能开发出有针对性，符合客户需要的软件。ERP软件的选择和企业部署亦是如此。而目前市面上的ERP软件都有其固定的管理理念，与量身定制的软件有所不同，在利用其典型业务模型和操作模式的同时，仍需与企业实际业务和工作流程等进行整合、修改和完善，有些模块甚至需要经过二次开发。
在这个阶段，企业需要和ERP软件的实施顾问进行不断的沟通，相互了解，对ERP及企业原有管理模式进行深入沟通，以求可以磨合。从而确认出一套完善的ERP软件应用流程，去除原有ERP软件冗余的功能，同时优化企业工作效率。
当业务流程确定完毕以后，将各个流程分解模块化，并选择相应的ERP软件基本模块，指定模块工作的节点和负责人，从而进入到初期的流程学习及试验。在这个过程中，收集各个模块的优化整改建议供开发组分析，对各模块间的诉求进行平衡，使ERP软件整体达到更大优化。
