保险行业的CRM系统数据库中一般都储存了大量高度机密的客户资料，包括销售、市场及支持人员用来与现有及潜在客户进行有效互动的重要信息，因此它的安全不容忽视。
公司应运用适当的流程和技术来保护CRM数据库，避免出现诸如安全泄露、运行出错、技术故障等问题。
一旦CRM系统数据库宕机，那么公司进行日常面向客户活动的能力多少都会受到影响。确保CRM数据库可访性的关键是全天候的监控和系统冗余。
通过持续追踪CRM数据库的运行与可用性，公司可以将宕机时间控制到最小，并及时对发现的问题采取有效的纠正措施。监控与冗余能为公司提供可用的CRM数据库复本，从而帮助公司避免由于重大故障而导致的系统宕机。
保险行业CRM系统数据库中所蕴含的信息是公司极为重要的竞争资源。此外，客户也会因为隐私信息(比如信用卡号码、社保卡号码，或其它交易数据)的外流而对公司失去信任。因此，保障客户机密资料的安全是头等大事。
虽然建立一套无懈可击的防范机制是不实际的，但公司还是可以通过很多途径来显著加强对CRM系统数据库的保护。比如多重登录验证就能帮助公司阻截未经许可的访问。基于角色的安全机制能让用户只可浏览与其工作相关的部分数据，从而确保客户信息得到了妥善的处理。同时，数据加密和防火墙都可以大幅降低由于入侵或攻击所带来的风险，保障CRM系统数据库的安全。
如果你的公司选择的是托管型CRM系统，那么你就需要与服务提供商加强合作，以确保部署了到位的防护措施。 此外，你所选择的服务提供商还应当能及时安装任何能优化安全防护的应用、数据库或操作系统补丁。
任务关键(mission-critical)客户数据的损失将会严重影响公司的经营。你是否已做好了充分的容灾准备?
一套设计良好的容灾恢复计划能让公司在突发情况后妥善恢复CRM系统数据库中的信息。每周至少进行一次备份(部分专家建议每天做一次备份)。同时在条件许可的情况下，最好能够进行异地备份。因为本地备份虽然可以让公司在供电故障或系统崩溃后快速恢复数据，但在例如火灾或洪灾之类的情况下却毫无招架之力。
