客户管理软件贯穿于整个企业的组织架构之中，不仅需要领导层的肯定与支持，更需要各个业务层面的员工的合作。建立客户管理软件绩效评估体系。企业需要组织有推进力度的管理者主导评估工作，并将相关部门的领导与骨干列入评估队伍。
选用功能与企业业务流程融合的客户管理软件，企业选择客户管理软件不仅要满足管理者的需要，还要能切实解决员工工作中存在的实际难题。除了要考虑客户管理软件的易用性之外，还需要考虑客户管理软件的功能是否与企业的实际运营流程相适应。
组织各部门参加客户管理软件的操作培训，企业可以根据实际情况分批次地对产品、销售、市场、客服等部门做客户管理软件的使用培训，让各个部门明白使用客户管理软件对自己工作的积极影响。
企业在使用客户管理软件的过程中，需要时间去磨合，在磨合期间可能会出现各种各样的问题。相关人员需要收集各部门、各员工反馈的问题，然后进行完善改进，从而保证客户管理软件的稳定运行。
客户管理软件主要是通过对客户及业务流程的全面管理，让企业在分析客户信息的基础上获得有效信息，进而提供更快、更周到的服务来保持和吸引更多的客户。
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