一般，CRM系统的运用分成三个层级:
第一个层级是根据CRM系统的执行在公司中塑造“以客户为管理中心”的管理核心理念。完成“以客户为管理中心”的信息内容融合，也就是将以往撒落在不一样单位、业务流程阶段或职工本人手上的客户静态数据信息内容和动态性信息内容融合到一起，进行集约化的客户資源管理。它是公司务必要迈开的一步，保证这一点才可以谈其他运用。
要保证这一点十分难，由于信息内容随时随地在变，信息内容的第一运用人、第一获得人等也不固定不动，必须适用多方位的查寻查找标准等，这一般必须依靠CRM系统中相对性干固的收集和归纳方法来开展。
第二个层级在客户信息内容融合的基本上创建各单位协作相互配合的工作内容管理。在企业内部健全“以客户为管理中心”的细致业务流程标准，根据这一环节的完成，能够 协助公司提升协调工作的高效率，加速客户的响应时间，提高公司总体经营的战斗能力，这一步骤的提升可以降低目前多余的数据冗余的工作中阶段，乃至能够 提升一些可重复性、事务性工作的岗位。
第三个层级是运用所述信息内容进行“以客户为管理中心”的投资决策，把以往难以提炼出出去的业务流程信息内容开展生产加工解决，协助公司大量的借助数据信息讲话，对业务流程从結果性的剖析衔接到过程与结果并举的剖析，例如依据客户的价值取向和选购特点的转变来制订有效的销售对策，进而做到CRM系统运用的高級总体目标。假如公司在挑选CRM系统的情况下就非常清楚地掌握每一步推进运用的标准，设置有效的预估，就可以尽快从公司的管理现况考虑，改进客户管理中最急切也最非常容易取得成功的阶段，那样公司左右能够 在每一个环节都见到执行的显著实际效果，用成效来促进进一步的运用，实践经验，那样的执行就非常容易取得成功。
CRM系统新项目通过率的提高，非常大水平必须公司及系统服务提供商彼此的资金投入和相互配合，另外也必须企业内部从上至下的合作与了解，仅有历经公司管理者、系统运用者和系统服务提供者三方的共同奋斗，CRM系统的管理核心理念及管理方法才可以真实地融进公司，推动公司提高营运能力及竞争优势。 |
