下面这些功能是每个CRM应具备的关键功能： 联系人管理员：按类别组织你的联系人（客户和供应商），以便于分类或检索。对于预算紧张的一些小型企业，此功能是他们进行CRM计划所需的全部内容，例如电子邮件活动或根据客户的记录对客户进行分类。此功能可以是独立模块，也可以与其他模块集成。
销售自动化/营销：它是CRM软件的主要组成部分。此功能可以自动化从探索到客户查询的销售流程，并发送对订单的回复。该模块的核心是帮助你跟踪潜在客户，例如客户查询，过去销售和网络访问。良好的销售自动化功能还具有Web表单，可让你从登录页面捕获潜在客户，邀请Web访问者或收集反馈。该模块也被称为营销自动化。
销售跟踪：某些供应商在销售自动化中包含此功能或作为单独的模块。此功能可帮助你衡量销售分析。你卖多少钱？卖到哪里？卖给谁谁？销售预测等。销售代表业绩。这些是模块的一些基本功能。CRM软件应至少具有一组基本报告模板和仪表板，以帮助你创建销售报告或查看销售业绩概览。
通信通道：此功能通常与其他模块集成。许多CRM软件都拥有多渠道与客户沟通，包括：电子邮件，电话，即时消息或实时聊天，社交和论坛。虽然拥有更多频道意味着更广泛的覆盖范围，但如果你没有人来处理它，则获得实时聊天或电话功能是没有意义的。
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