客户满意和客户关怀来源于市场营销理论的基本概念。在以产品为中心的商业模式向以客户为中心的商业模式转变的情况下, 客户关怀和客户满意成为企业经营理念的重要组成部分。我们可以看到,当今世界上有很多公司的企业理念中都有这样的体现,例如:“想客户所想”，“客户就是上帝”，“客户的利益至高无上”“客户永远是对的”等等。
客户满意和客户关怀的产生，可以追溯到企业试图扩大其售后服务（after sale server）的范围。在最初的时候，企业向客户提供售后服务是作为对其特定产品的一种支持。原因在于这部分产品需要定期进行修理和维护。例如，家用电器，电脑产品、汽车等等。这种售后服务基本上被客户认为是产品本身的一个组成部分。如果没有
在CRM中的第一步是识别潜在客户然后将他们转变成真正的客户；下面将举例说明数据采集是如何帮助管理获取新客户的成本和改善这些活动的效果。
Big Bank and Credit Card Company(BB&CC)每年进行25次直接邮寄活动，每次活动都想一百万人提供申请信用卡的机会。“转化率”用来测量那些变成信用卡客户的比例，这是一个关于BB&CC每一次活动效果的百分比。
使人们填写信用卡申请仅仅是第一步，BB&CC必须判断申请是否有很好风险，然后决定接受他们成为自己的客户还是该拒绝他们的申请。更糟糕的信用风险的人可能比那些有较好信用风险的更容易被接受，对此不必感到惊奇。统计显示大约6%的人在接到邮寄后会提出申请，但他们中只有16%满足信用
微软发布一款轻型CRM管理应用Customer Service Manager，帮使用Office365及Outlook的企业跟踪客户的活跃度。具体来说，该产品内嵌在Outlook中，获得授权后，可自动整合并跟踪销售人员的相关信息，包括邮件、会议电话、每日任务、笔记、文档等。销售人员可将特定任务关联顾客、公司或交易，任务到期时，该产品会通过弹出框提醒业务员。Customer Service Manager的一大好处是，可以同步团队所有销售人员的业务信息，有助于团队协作，比如，如果某个销售人员没网络信号了，而客户恰好打入了电话，这时其他销售人员能帮其及时处理客户反馈。这一功能可在PC端使用，会先匹配IOS端，随后会开放到其他移动端。在数据安全方面，微软表示，所有的跟踪都经过
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