在开展了CRM系统布署的基本科学研究和评定后，公司应已列举一份备选生产商的名册。而下一步则是怎样拟订一份要求提议来掌握备选生产商分别商品的关键点与特性。
拟订RFP的步骤非常复杂，且用时颇菲。但它确是确保公司挑到最好解决方法的重要。
不一样公司对CRM系统的规定各有不同，因而每一份RFP都是都有迥然不同。但从总体上，一份好的RFP务必包括下列五大关键原素，那样才可以保证公司从CRM系统项目投资中获得较大 的收益。
集成化
一套出色的CRM系统解决方法理应能为公司造就尽量多的使用价值，另外也可以与公司中其他重要商业服务系统无缝拼接联接，共享资源关键的信息内容。因而，你务必保证选定的CRM系统生产商能将她们的商品集成化到目前的运用与数据库查询中。
例如，顾客详细地址信息内容可否及时在你的收支明细与会计系统中共享资源?Outlook中的手机联系人信息内容可否被轻轻松松导到新的手机联系人管理运用中?可否从一个单独的订单录入系统中动态创建新的采购单，并另附相对的联络纪录?
在RFP中加上这种难题必定会涉及很多技术专业知识。因而提议IT工作人员应尽快参加该环节RFP的拟订，及其对生产商答复的评定。
挪动工作能力
CRM系统软件能够 提升不一样单位(例如市场销售、销售市场、适用和当场服务项目)的工作绩效考核。由于一些职责与每日任务规定有关工作人员在当场进行，因而可否让她们根据移动终端来同歩浏览CRM系统运用中的信息内容就变成了一大重要。
一些CRM系统解决方法出示了线下数据库同步作用。客户可在自身笔记本上的当地数据库查询中加上或变更信息内容，并在返回办公室后将变动数据信息导到主数据库查询中。除此之外，也是一部分解决方法出示了即时运用浏览工作能力(根据互联网、PDA和其他移动终端)。
公司能够 依据本身的必须开展考虑。但是，提议最好是了解一下每个系统都能出示什么远程控制作用，那样就能与有关客户开展讨论，相互挑选出最好的计划方案。
制造行业特别要求
有很多CRM系统服务提供商都会一个或好几个层面有专研，她们十分掌握某一特殊制造行业对CRM系统有什么独特要求。因而，她们的商品对置身该制造行业的企业非常有使用价值–特别是在对这些初次应用CRM系统的企业。
这些具有制造行业技术专业背景图的生产商能够 向你出示具有目的性的具体指导提议，例如如何执行才可以充分运用解决方法的发展潜力。另外，她们也可以出示一套详细的运用，不用公司为制造行业自定而费心。在挑选时，你可以依据本企业所属的制造行业及市场现状来评定备选生产商在该行业的技术专业工作经验，资询她们是不是有针对这个制造行业而开发设计的套服运用。
学习培训
绝大多数企业一般都是挑选先往营销团队中作试验性布署。殊不知，销售主管一般都是对新技术应用持反感心态。由于她们担忧新技术应用会提升附加的工作中负载，并且从头开始学习培训怎么使用CRM系统软件会消耗她们珍贵的時间，她们宁可把这种時间资金投入到开展市场销售主题活动、发掘潜在用户上。
在布署CRM系统前先开展充足的学习培训是提升客户衔接率的重要。因而，你理应在RFP中规定生产商出示详尽的培训方案。一家可以在布署前、布署中，和布署后出示全方位学习培训的生产商可协助客户更光滑地衔接到新的解决方法，尽早入门，并娴熟应用到工作上。
将来产品策划
技术性发展趋势飞速发展，公司也会逐渐成才。伴随着总体目标和市场现状的转变，一年以后，你的CRM系统要求也许已和如今截然不同。因而，你应事前确立选定的CRM系统解决方法是不是具有可更新性与协调能力，以解决将来的转型或新要求的造成。
找寻一家对将来商品有优良整体规划的生产商十分关键。例如她们会对目前解决方法开展什么改进和提升?她们怎样辨别理应加上什么新作用?她们每过多长时间才会公布一次最新版本?例如此类的难题能帮助你分辨出这些具备进一步产品策划的生产商。
自然，除开左右五大关键原素之外，一份CRM系统RFP中还会涉及其他难题与关键点。但是，拥有这五大原素做为主架构，再相互配合公司本身的规定，获得最好解决方法的通过率就会大大的提高。 |
