(1)确立业务目标
企业在考虑部署其“CRM管理软件客户关系管理”方案之前，首先确定利用这一新系统实现的具体的运营目标，如规范企业内部销售流程、提高销售收入、提高效率、减少销售周期、加快产品的升级换代速度等。在企业没有二八分析或同比环比等精确的数据分析时，企业客户不必为这些目标确定一个具体的数值，但是必须要了解企业最想要达到的效果。
(2)确定CRM管理软件选型人员
为了成功的实现CRM管理软件实施计划，管理者还须对企业业务进行统筹考虑，确定公司CRM管理软件项目选型人员。他们要就CRM管理软件的选型实施给出各自的建议，对CRM管理软件的细节和带来的好处与整个公司的员工进行沟通。一般来讲，应该包括高层领导、销售和市场运营经理、销售专员、IT部人员、财务人员。他们作为CRM管理软件系统实施的重要节点，每个人的意见都有可能成为CRM管理软件选型实施的成功关键。
(3)分析运营，确定框架
要CRM管理软件选型，首先要了解自己。选型人员开展工作后的第一件事就是，花费一定时间去研究现有的市场运营、销售和服务等运作情况。比如客户在何种情况下会购买产品，目前存在什么样的问题等，并找出相应的改进方法。在业务需求分析阶段，要同销售、市场和客户服务经理举行一系列的会议，就CRM管理软件系统的要求和策略进行讨论，最终达成对理想中的CRM管理软件系统的一致看法。这样会使得参加会议的人感到他们是这个过程的重要组成部分，这些会议的结果将形成系统的基本框架。
(4)选择供应商
在对CRM管理软件供应商软件解决方案进行评价时，有三个重要的要素：软件功能齐全、供应商有经验有实力、售后培训服务良好。如果这三个要素能紧密结合在一起，该软件供应商才能比较符合要求，单个要素的优势并不能弥补其它要素的弱势。比如一些代理商，代理的CRM管理软件是高端品牌，可是卖出去以后服务跟不上，或者是有问题找他们的时候，代理商已经不知去向，那这个CRM管理软件的实施就可以宣告失败了。所以笔者认为，选择CRM管理软件供应商的一个潜在选择条件是——是否有自主开发的产品。比如国内的CRM管理软件，分别是国内安装型和租用型CRM管理软件的代表，这样的供应商不仅有着良好的口碑，而且在技术、成功案例和售后服务等方面都可以做到满足客户的需求。
(5)开发与部署
CRM管理软件方案的设计，需要企业与供应商两个方面的共同努力。由于很多中小型企业对信息化建设还没有一个清晰的轮廓，为使这一方案得以迅速实现，企业可以优先部署那些当前最为需要的功能，然后再分阶段的完善、开发CRM管理软件的周边功能。其中，应优先考虑使用这一系统的基层人员的需求，即销售人员的需求，并针对他们对CRM管理软件系统进行测试。另外，企业还应对CRM管理软件方案确立相应的培训计划。
不同的实施方案具有不同的适用范围，而且具体的企业还要根据自身的独特性来进行适当的调整。选型过程中可以多接触几家供应商，选择最适合企业使用的CRM管理软件，最好是可以满足企业未来五年发展使用的。
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