1、量化工作，确定指标
对于企业来说，每个部门的工作内容都是有一定的流程和完成指标，对工作指标进行量化是实现考核的前提。以销售人员为例，系统首先会记录每个业务人员的销售任务、并根据本月或本季度回款情况统计出现在的个人完成情况、部门完成情况，并可随时将每位员工跟进记录、回款数据、客户满意度调查表及考勤信息转化为每月客户跟进数量、销售任务完成度等考核数据展现出来，再附上月周报及相关评价的综合信息就是企业需要的全部绩效考核信息了。
2、信息跟踪，及时提醒
在建立起CRM系统中的绩效考核模块后，管理者还可结合企业自身的特点和需求，进行信息跟踪。比如以销售收入指标来说，有时候销售总监还需要知道一个具体的执行情况，他们可能要求当某个销售人员的销售收入达到既定目标的50%、80%、100%、120% 时，自动向他们汇报。当一个销售人员提前完成既定目标时，销售总监往往需要给他们及时的表扬。只有如此才能够促使其他销售人员更加卖力的工作。或者在当月快结束的时候，对于还远远没有达到销售业绩的业务人员提个醒，给他们一个压力。
3、持续完善，提高管理
绩效管理作为一种管理工具，是一个不断提高，循序渐进从而达到理想水平的过程。对于大多企业来说，往往不能够一步到位。一方面是数据的准确性是在不断的提高的(如数据录入错误或者数据录入不及时都会影响到考核的效果)，另一方面考核的模型也是在逐步改善的，有一个从粗到细的过程，所以并不是绩效考核流程确定就没事了。相反，为了提高考核的效益，企业管理者往往需要跟实际工作人员一起，提高数据的准确率，优化考核的标准。其实不光光是这个业绩考核，其他功能模块也都是在不断完善过程中才能更符合企业的个性化管理。
总之，对于企业管理而言，没有固定的公式，CRM项目管理更是如此。涉及到人和流程，就呈现出千变万化的姿态，企业在CRM项目管理过程中应该秉持最适合的角度，来有效的结合企业各种资源进行部署。
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