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地产公司客户管理系统CRM升级方案参考1
的集中录入、查询、导入导出功能,无管理层面的功能;权限封闭,仅有少数员工有操作权限; 二、 改进原则分散贡献,集中管理:每人可以添加、查询客户,由专人负责审核、删除等;全面管理,数据整合:与各数据库无缝整合,如项目洽谈、企划资料等,实现客户全面管理;客户管理,价值挖掘:增加客户管理功能,多角度、智能化对客户统计、分析,挖掘客户潜在价值;成本分析,推..

设计公司客户管理系统crm功能模块
;客户来源:参照“营销跟踪管理”中客户客户来源; 基本信息:固话、手机、传真、qq、微博、微信、年龄、爱好、生日、纪念日等; 客户公司管理:包含母子公司管理; 客户信息自动查重; 客户信息组合查询 客户维护记录:   沟通记录;邮寄资料记录;项目合作记录;媒体合作记录;拜访记录; ..

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顾问公司客户管理系统CRM升级方案参考2

作者:伟创软件  来源:伟创软件
4. 与企划资料库无缝整合;
新增功能
企划资料库媒体客户与客户库关联互动,共享基础数据;
客户库自动调用企划资料合作记录;
新增统计:
媒体客户媒体约稿合作次数与效果统计;
媒体客户采访合作次数与效果统计;
媒体客户活动合作次数与效果统计;
媒体客户转载合作次数与效果统计;
5. 与培训记录数据库无缝整合
新增功能
来司内部培训客户与客户库关联互动;
新增统计
来司内部培训客户授课统计;
6. 客户维护记录
特别说明
本功能最终实现所有客户维护工作均留下记录;
建议支持文件上传功能,实现以下内容的全面管理,如客户满意度调查函等;
新增功能:每个客户新增维护记录功能,包含并不限于:
客户沟通记录:沟通时间、沟通人、沟通内容;
邮寄光盘记录:邮寄时间、邮寄方式、负责人、邮寄费用、收到/退回等;
邮寄资料记录:邮寄时间、邮寄方式、负责人、邮寄费用、收到/退回等;
客户满意度调查记录:调查时间、负责人、调查内容、调查量化反馈等;
媒体合作记录:合作时间、负责人、合作方式、效果量化评估等
客户合作记录:合作时间、负责人、合作方式(如约稿/采访/活动/转载等)、合作效果量化评估等;
客户拜访记录:拜访时间、拜访人、拜访内容、效果量化评估等;
客户预约记录:预约时间、负责人、预约内容、处理结果等;
客户反馈记录:反馈时间、负责人、反馈内容、处理结果、反馈效果定量评估等;
客户来访记录:来访时间、接待人、会谈内容、跟进计划、来访效果量化评估等;
客户变更记录:核对时间、核对人、变更内容(手机/公司/地址/职务)等;
资料发出记录:发出时间、收件人、发出方式(快递/印刷品)、快递单号、备注等;
新增统计:
客户维护属性次数与效果统计;
客户维护成本费用统计:建议着重开发,可以形成市场推广决策依据;
客户拜访/来访次数与效果统计;
客户预约次数统计;
7. 上游供应商管理
问题探讨
是否把公司上游供应商管理纳入客户管理范畴(如印刷、出版、快递等机构)?
新增功能
上游供应商管理:供应商分类、询价记录、合作记录、效果评估等;
供应商合同管理:录入、审核、执行、查询、提醒等;
新增统计
合作费用统计;合作次数统计;合作效果量化评估;关于合同的各类统计;

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