第一章 市场营销部

一、 客户开发管理

1. 客户开发类型：展会/论坛/会议；客户数据库营销；上下游关系维护；老客户关系开发维护；各地方政府机构；目标客户定向营销；公司员工渠道；招投标信息收集；

2. 近期计划：//月度、周度计划？输入文字？

3. 已经完成的工作：

4. 下一步工作：

5. 渠道成果：//输入文字？各项有对应关系吗？各项需要统计吗？

二、 营销跟踪管理权限：公司董事、市场部经理、市场部数据库负责人有所有权限；其他人员建立项目成员数据库，指定后方可浏览，不可编辑、删除；

1. 项目编号：市场部简称+序号，//协调内部编号统一问题

2. 项目名称；

3. 城市等级：一线、二线、三线、四线城市；

4. 所属地域：华北、华南、华东、西南、西北、中部、境外；

5. 客户性质：政府、开发商-国企、开发商-上市、企业、开发区域名 //什么？

6. 客户信息：

客户简介；

客户主打产品线；

客户已开发项目；

客户近期拿地信息；

已合作设计/策划/代理公司；

7. 项目简介：

位置；

土地面积：数字，直接输入；

建筑面积：数字，直接输入；

设计内容：下拉列表，规划、建筑、室内、    ；

容积率：数字，直接输入；

产品定位：//输入什么内容？

维思平产品线：城市设计、商业和城市综合体、企业总部、高层办公、产业地产、城市大宅等；

8. 已完成工作：格式，年月日——具体内容；//是否可以理解为项目工作日志；

9. 下一步工作：如何时与客户进行进一步联系工作；

10. 来源信息：主设信息、市场推广、招标、自开发客户、老客户、上门客户、介绍、其它；

11. 联系人：联系方式直接进入客户库，然后调用显示，为防止重复，可以加入项目编号字段，与客户库建立关联；

12. 设计跟踪联系人：//会不会有多个联系人；

13. 市场跟踪联系人：指定后，直接进入项目成员//会不会有多个联系人；

14. 报价；

15. 合同编号：合同管理，在线审批；

16. 项目状态：推广、成交、跟踪；

17. 文件管理：如项目建议书、客户资料等；//都有哪些相关文件资料？（商务函、洽谈记录、踏勘记录、设计任务书等）

18. 正式合作信息：// 签约后正式转到设计部？

项目类型；产品线；项目阶段；项目成员；周期费用；服务内容；项目工时；项目收款；各类文件；

三、 合同审批管理

集成到“营销跟踪管理”中，依托合同编号建立连接；

上传合同，建立合同审批单；

自动提示功能：指定审批人后，会有自动提示功能；

1. 审批人：//一般是谁？

2. 呈送人及呈送日期；

3. 项目基本情况：可以调用；

4. 内容审批：

商务条款；技术条款；法律条款；设计管理；财务审核；主设审批意见；// 电子签名后需要发表具体意见吗？审批必须又先后次序吗？

四、 客户管理

如何与“营销跟踪管理”建立关联：客户姓名、客户来源、客户性质等； 

1. 姓名、职务、邮编、公司名称、地址、公司网址；

2. 客户级别：决策层、管理层、技术层、财务；

3. 客户类型：政府、开发商-国企、开发商-上市、企业等，与“营销跟踪管理”中客户性质相同；

4. 客户来源：参照“营销跟踪管理”中客户客户来源；

5. 联系方式：固话、手机、传真、qq、微博、微信等；

6. 基本信息：年龄（下拉列表选择：如20-25、26-30等）、爱好、生日、纪念日等；

7. 合作记录：可以对应项目编号；

8. 客户评价：对客户的一些评价；

9. 备注信息；

五、 部门管理/会议管理

1. 成员管理：成员基本信息；成员工作安排；//有无具体的工作职责？

2. 通知管理：集成到所有通知管理，有内部与外部通知的区别即可；

3. 资料管理：组织报告书、公司宣传工具、以往案例、暂停项目、项目建议书等；

如何与“营销跟踪管理”的项目各类文件管理建立关联；

六、 工作日志管理

如何与“营销跟踪管理”的已完成工作建立关联；//是否调用或者在“营销跟踪管理”建立工作日志？

1. 工作分类：客户开拓与发展、营销与合同跟踪、客户关系维护、投标预审、收款；

2. 本周目标；

3. 下周目标：//需要每个分类填写还是总体填写？每周都需要填写吗？

4. 日期与工作内容：定性不定量，直接填写即可；

七、 成本管理

与项目建立关联：项目编号；可以根据项目统计；

与财务建立关联：在线申请、在线审批，直接进入数据库；