实际使用CRM系统你的销售员工是否在真正使用你的CRM系统?
金融行业CRM系统的最大杀手是不便于使用。如果企业管理软件没有使你的销售团队的工作更加轻松，那就不必使用它。看上去简单易用的CRM系统并不容易使用。真正方便的CRM系统是那些有高自定制功能的CRM系统，而这些系统需要几周或几个月的个性化实施时间。比如说，你首先需要将公司特有的报价单等单据融入到CRM系统中，还有你特有的统计报表。
好的销售人员往往有自己独特的行为方式，这也是他们擅长本职工作的原因。然而，专注于销售可能带来其它弊端，销售人员往往厌恶复杂的审批过程，而且他们经常优先考虑与客户直接互动。而这些都会降低技术的使用率。这也是为什么CRM系统必须适应销售人员喜欢的操作方式，而不是让他们来适应CRM系统。比如，你自己是否可以在CRM系统的潜在客户录入界面去掉一些填充框，以一个下拉菜单代替?
金融行业CRM系统的定制灵活性差，是导致CRM系统实施失败的主要原因。据统计，70%的传统CRM系统实施会在启动几周内宣布失败，而有强大自定制功能的托管型CRM系统可以允许你反复尝试，降低一次性投资风险，长期持续的技术支持会大大提高实施成功率。
如果你定制的CRM系统过于繁琐,销售人员将不会使用它。即使勉强使用,你也可能会面对垃圾数据、不准确的分析报表、甚至骚扰客户等问题。例如,CRM系统应用软件的一些录入界面可能问了太多问题,表面上搜集了尽量多的资料,但销售人员会全部撇开那些内容不填。而如果该录入界面有太多的必选项,不耐烦的销售人员可能会随意选择列表或下拉菜单的一项来填充空白。这样，收集的信息就会是不准确的，而其他的员工可能会认为它们有效，并且主管可能使用这些数据进行商业决策。
此外，销售人员最好是能够远程进入系统，随时随地允许使用软件。 |
