时期在发展趋势，客户针对信息化管理的要求也愈来愈明显。在现如今市场经济体制的社会背景下，公司客户针对客户的掌握，针对新老用户客户的维护保养，针对客户关联的整理等要求变成了公司可否一切正常发展趋势的根基。在那样的情况下，金融业客户管理系统的必要性进一步的突显了出去。
从简易的订单信息业务流程作用的自动化技术查寻，到今日的工作流程资产重组、商务接待互联网复建，金融业客户管理系统本身在造成着演变。权威专家从一份客户数据分析报告中强调：从客户的要求点看来，她们遭遇着众多的难题，公司组织架构欠缺延展性、单位的职责并沒有开展串行通信管理，造成现阶段以新项目为管理中心的引流矩阵型管理方式仍未真实合理地产生;纸版文档的获得和查寻、了解都并不是很便捷，目前规章制度步骤尽管比较健全，但对部门协作重要步骤连接点的岗位职责界定不确立，对业务工作的规范性不强;交货缓慢、服务项目响应时间迟缓、销售总额和盈利持续下降、客户满意率降低它是大部分公司都遭遇的重重的挑戰。
因此，公司客户必须一套务必有可以形象化、科学研究、精确、即时地体现企业产、购、销、存、会计及人力资源管理等各类业务流程管理信息内容全景的一体化的解决方法，并能立即监管和掌握有关各单位的运营运行，搞好货运物流、现金流、信息流广告等重要环节的操纵及資源管理，为运营管理出示重要依据。
公司客户更必须将商品、营销推广、市场销售和服务项目各层面的实际操作集成化到端到端、交叉式作用的步骤中;系统的前后左右台中间可以优良地开展通信;必须了解公司的客户维持度有多少;务必创建起一个围绕全部的部门协作、跨买卖层级、适用所有买卖解决和信息流广告的信息内容网络体系结构;这种代表着您必须一个能马上与公司目前全部工作流程相集成化的解决方法，具有强劲作用可迅速与公司的总体信息内容系统相连接，另外将大家有着的丰富多彩制造行业工作经验为公司出示最牢靠的适用主心骨。
从与客户沟通交流的全过程中，及其一些科学研究组织的调研中，都得到了那样一个结果：现阶段中国已详细执行客户管理系统的公司还很少，但它的要求十分大。可以说，它的市场需求分毫不逊于大家已获得光辉考试成绩的会计软件。在现阶段各种软件商竞相向管理软件升級的局势下，客户管理系统一定会变成诸多系统追求完美的一大市场定位。
可是，从客户管理系统本身及其客户的现况看来，客户管理系统的发展趋势及其客户的普及化运用还存有着许多的难题。客户管理系统针对公司而言虽然关键，可是针对大型企业来讲，客户管理系统通常做为其ERP系统中的一个程序模块，仍未专业为客户管理系统独立费用预算成本费，而针对众多的中小型企业来讲，客户管理系统并并不是简易的系统成本费，接踵而来的还会继续有网络服务器成本费、维护保养成本费这些，一套客户管理系统的一次性资金投入成本费最少在三万之上。针对中小型企业而言，尽管客户管理系统很重要，可是出自于同价位评定的考虑到，通常会忍痛割爱。
因为成本费难题，促使一部分的中小型企业放弃了客户管理系统，可是也是有一些中小型企业，以便要求企业更强的发展趋势，购置了客户管理系统，可是因为资产难题，促使客户管理系统的作用度有一定的减缩，因此出現了资产资金投入，可是没什么进展的結果。 |
