1、价值渗透，关注客户发展关注客户利益，站在客户的角度思考问题，优化客户资源配置，帮助客户发展壮大，借助CRM系统实现客户利益最大化的同时，定期上门回访与营销，通过CRM系统加强与客户的沟通，帮助客户规避生产、投资及理财等方面的风险，巩固和夯实客户基础，达到长期稳定的合作共赢局面。
2、传导服务，夯实客户基础通过CRM系统针对不同客户群体开启个性化的服务模式，加强对客服人员的营销技巧培训，为客户提供专业化的服务。同时，使用CRM系统强化社区的特色性服务，为客户提供知识培训，技术服务指导等增值性服务，全方位提高客户的满意度与粘性。
3、拓展产品，满足客户需求在充分了解和掌握客户需求的前提下，通过CRM系统不断研发出多样化、个性化的产品，全方位、多层次的满足不同客户的需求。同时，使用CRM系统密切关注市场需求变化，通过对竞争对手、细分领域的分析实现产品创新，为客户提供超预期的产品；借助CRM系统充分结合产品的卖点、特色及优劣势匹配合适的客户群体，实现定向高效的推广。
4、构建机制，实现客户联动通过CRM系统健全客户目标管理，对营销团队的工作任务进行细化，让全员知道每天该做什么以及怎么做。同时，将客户服务过程纳入绩效考核的范畴，通过业绩指标考核激励员工的干劲。在客户互动方面，通过CRM系统建立多样化的客户沟通平台与专业的客户服务体系化培训，让沟通实现0距离，保持客户的良好粘性。
5、跟踪维护，拓宽客户来源通过CRM系统全面梳理存量客户信息，并进行分类管理，了解客户真实需求，实现定向转化。对各类客户群体进行重点维护、跟进，随时掌握客户需求的动态变化，避免客户流失。同时，通过CRM系统不断拓展企业的新客户渠道，实现多点触达，多层次客户转化。
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