企业首先要了解自身的情况并进行流程的梳理和调整，然后制定出实施客户管理系统后期望达到的目标并制定出评估策略，这样才能在选择客户管理系统时做出准确的判断。企业需要对各种CRM软件产品的功能和性能进行全方位考察后选择适合本企业规模的产品，并且需要考察产品提供商的集成和实施能力，关注CRM系统的应用平台和将来的扩展能力。企业实施CRM系统不是一蹴而就的，企业在应用客户管理系统中会不断产生新的需求，因此企业选择CRM系统时，需要明确各个阶段的目标，并将CRM系统的扩展能力作为一个关注重点。

办公软件转件-伟创软件认为，企业要选择适合自身行业和规模的客户管理系统

企业在选择客户管理系统时，务必要避免陷入贪大求全的误区，要充分认识自身的行业特点和企业规模，制定出企业的合理预算，充分考虑产品成本和实施成本，选择最符合实际应用的CRM系统。企业还要考虑到CRM系统是一个长期的应用过程，需要分步实施，不能盲目地追求一步到位。

企业需要从多个方面全方位考察客户管理系统来进行选型，力求选择出适合企业实际应用的CRM系统，帮助企业奠定坚实的客户基础，为企业更好地制定最优的数据库营销战略提供决策支持，提高企业的核心竞争力，实现差异化营销战略，推动企业稳步发展。