投资行业客户管理系统

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CRM客户管理系统功能模块

 

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客户排序

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放弃客户

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商机记录
 
 

询价记录

出差记录

来访到访

洽谈记录

样品赠品

回访投诉
 
 

客户合同

应收实收

客户交流

售后记录

开票记录

客户统计
 
 

客户管理系统实施应用

服务行业CRM系统应用的几大关注点

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    服务行业CRM系统现在在企业中的运用越来越多,其中需要关注几大点,包括:缺乏CRM战略,缺乏支持与协作,以及唯技术至上。  1、缺乏CRM战略  许多公司在“用CRM解决方案来做些什么”这一问题上都缺乏深入的思考。  服务行业CRM系统是一种战略决策,它对实现企业整体战略目标起到支持的作用。缺乏战略导向的CRM实施就像无头苍蝇,就算暂时能够利用CRM来改善某些流程,但也无法获取稳定、持

医疗行业客户管理系统

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    客户管理系统的实施对于中小企业来说难度并不亚于当年刘备远赴东吴之旅。企业是否应该实施CRM、CRM客户管理系统的选型以及如何提高客户管理系统实施的成功率都是让企业高管头痛不已的问题,小编试图为这几个问题提供两个锦囊,助中小企业在客户管理系统实施的远航中直挂云帆济沧海。    锦囊一:是否应该实施CRM?   客户管理系统的确是个好东西,但并不是所有的中小企业都适合

物流行业CRM系统实施常见的阻力

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    信息化项目的实施过程中,会有即得利益的再分配,这必然导致员工的抵抗。作为员工,都有两面性:一方面,想要改善自己的工作方式;另一方面,又不想有什么大的变化,自己的利益不想有任何损失。而作为管理者,当然希望能够在保证业务正常开展的情况下,雇佣的人越少越好,这样管理成本就可以轻很多。    所以,在实施CRM系统的过程中,员工必然会对其有抵抗,员工会有多种忧虑。 

教育行业客户管理系统为企业带来的好处

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    客户管理系统给企业带来的好处是可以肯定的,那到底使用客户管理系统有什么意义,根据个人使用客户管理系统的经验,总结出以下几个使用客户管理系统的好处:    1、提升了企业认识客户的能力    企业的一切营销活动必须紧紧围绕“以市场为导向,以客户为中心”这个主线。企业只有将客户真正重视起来,把客户关系管理提高到企业战略层面上考虑,才可能成为以“客户为中心”的

制造行业CRM系统在企业管理中的作用

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      制造行业CRM系统是企业的衣食父母,管理和维护好客户也便是企业生存和发展的动力源泉,那客户管理的也愈发显得尤为重要。据此找到核心点,那企业所面临的很多的问题即可迎刃而解。  1、 防止客户流失严重  根据小编对所在CRM系统行业客户跟踪调查数据来看,目前国内的中小企业面临诸多的管理问题,其中客户流失严重和客户转化率低已成为严重困扰发展的主要问题,并占到企业管理问题的

房地产行业CRM软件选型的几大关键点

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    一个信息项目要成功,笔者认为要把握三个重要环节,分别为软件选型、项目实施和基础数据。软件选型作为CRM项目的第一个环节,显得尤为重要。好的开始是项目取得最终成功的基础。在这篇文章中,笔者就谈谈做好CRM软件选型的七大关键点。    一、方桌是否要配圆桌翻板?    在家里买桌子时,为了考虑以后多坐点人,往往会考虑是否要带圆桌的翻板。即平时是方桌。等到需要的时

食品行业客户管理系统实施中常见的阻力

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      所以,在实施食品行业客户管理系统的过程中,员工必然会对其有抵抗,员工会有多种忧虑。      实施阻力一 :模式改变 不愿适应      在食品行业客户管理系统项目的实施过程中,随着流程的重新梳理,必然会调整现有的工作分配。如上客户管理系统后,对于客户投诉的处理结果,业务员都要自己通过系统查询,而以前,只要打个电话问问就可以了。从效果上来说,

银行CRM系统在企业管理中的几大作用

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      银行CRM系统是金融信息化的重要组成部分。客户关系管理系统(CRM)是利用信息科学技术,实现市场营销、销售、服务等活动自动化,该系统改变了传统的客户营销与管理模式,使客户关系管理走上了科学化的道路,通过对零散的、不系统的客户信息进行收集、整理、加工成为相对集中与完整的客户信息,而后根据客户的行为特点与规律提供客户服务,满足客户个性化需要。客户关系管理既是一种管理理

物流行业的客户关系管理系统该如何应用

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      在规划、实施客户关系管理系统时,应首先从战略的、全局的角度进行考虑,即在遵循公司总体战略的前提下,将客户关系管理系统作为经营战略进行规划、实施,不能仅仅将其视为一个点,而应将其作为一个面来考虑;不能单纯考虑其本身的最优化,还应注重与其他经营战略的联系。     由于物流行业客户关系管理系统本身具有复杂性的特点,而且客户关系管理系统与企业本身的管理及

移动CRM,到底能给企业带来什么

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商务中有句老话:售出产品才是真正的生意。如果没有销售就根本不需要会计、生产工人、甚至是公司总裁。销售经理工作的基本目标是在合理的成本下使销售量和利润最大化。而这目标的实现在很大程度上取决于销售经理是否培养了一支训练有素的销售团队。销售团队不仅要具有足够的推销技巧、具有相互协作的能力,还要具备建立客户关系的能力。 由于市场竞争焦点的变化,企业的销售成本存在一种增长的势头,主要原因

CRM系统为企业带来哪些竞争优势

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    有部分CRM系统领域的分析人士认为,在目前的市场竞争下,企业如果想要突破瓶颈得从体制创新方面入手培养企业的发展能力,国外很长久的企业它们都是经营多年的实践经历了不少失败而总结出来的很多经验都是国内企业可以用来借鉴的,在流经变革的环境下如果还固守着传统的经营管理套路,失败也是注定的。     那么CRM客户关系管理系统到底为国内的中小企业创造了什么样的竞争

云计算时代选CRM系统的四点建议

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    购买一个全面的管理软件,如销售人员自动化、客户关系管理或企业库管系统,这是一个艰难决策的过程。如果企业拥有足够的预算,包括金钱和时间等方面,面对由软件厂商和实施供应商形成的“围攻”,很容易出现商业利益的矛盾。更进一步说,一套完整的管理软件可能使用几年甚至十几年,通过漫长的沟通周期和实施周期,还需要不断的加强技术更新,程序复杂,过程困难,而以下四点可能会帮助您解

商业银行CRM系统分析

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       易观分析    客户关系管理(CRM)系统,已经广泛被服务企业所重视。尤其在零售,银行,保险等行业。但长期以来套件类产品只被零售和制造业所广泛采用,作为CRM产品的重要应用领域,银行和电信通常是采用自行开发的方式。目前商业银行的CRM建设从业务层面上分为企业CRM和个人CRM两部分;从产品的类型上来看,分为操作型和分析型两种。CRM系统对于商业银行的主

企业实施CRM7大必要性

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1.维护老客户、获取新客户 老客户是企业发展的基础,研究表明,开发一个新客户的成本是维持一个老客户的五倍,企业通过CRM对客户的信息进行收集、整理、分析,并在企业内部实现资源共享,快速准确的跟踪利用这些信息,使企业服务到位,有效的保持与老客户的交往。 新客户是企业不断发展的动力,通过客户关系管理,对企业发展所需要的各类潜在客户进行调研,识别出最适合企业的一批潜在客户群体,从中筛选出本

移动CRM选择题

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企业移动运用的部署特别是移动CRM的部署能提高让销售人员14.6%的销售能力,而增加社交、移动功能的移动CRM能帮助销售人员提高26.4%的生产力,移动CRM在线索收集、销售控制、及时沟通都有着在线CRM不可逾越的优势。那么企业管理者如何从复杂的移动CRM市场中选择一套适合企业发展的移动CRM呢?下面将从移动CRM现状(开发模式)、移动CRM颜值、移动CRM选型等方面展开,以便企业找到合适自己的移动CRM。 移动CRM现状

源自CRM大数据的五种员工激励

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1.目标激励 销售目标的制定是团队集体的一种心理引力,设置适当的目标和奖励,激发员工的动机,达到调动员工的积极性。这时,企业需要对每年的业绩进行评估后制定企业目标以及奖励办法。CRM的作用就在于评估的基准,历史的数据,通过过往的销售业绩和同比环比分析,可以得出更趋于理性的目标制定,而绝非看似“目标高远”的空计划。 2.成功案例激励 每一个企业在企业文化中,有许多故事讲给员工,当然这里的

智能CRM助力商家识别优质客户

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    化繁为简:客户分类管理     随着O2O的发展,线下门店也越发重视顾客数据的收集。如何处理浩瀚复杂的数据,并将其真正地运用到客户管理和门店经营中,却成了千万商家共同思考的问题。     对此,智能CRM给出了自己的答案:基于大数据实现客户分类管理。通过整合客户消费信息,智能CRM将客户群体按照消费习惯和消费能力等关键指标进行分类,从而帮助商户便

企业如何借助CRM的销售管理做到零库存

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    PC之王”戴尔凭借精准的销售预测体系实现“零库存”,销售漏斗是其最常用的销售预测分析工具。在精准预测地前提下科学地计算生产量,各环节能够提前有针对性的快速安排生产,整个过程中企业对销售预测的准确度越高,各环节的生产需求越科学性。     目前许多企业都在使用带有“销售漏斗”功能的CRM,但真正借其实现精准销售预测的企业并不多,不少企业库存累积超过了消费需

CRM需求评估如何拟定

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企业在前期建立CRM的功能需求是非常重要的,因为这可以确定在整个实施生命周期中最适合企业自身的解决方案。在着手评估各种厂商和应用之前,企业需要罗列出需求与目标,然后将它们转换成几个关键指标。通过这种方法,就能找到最适合企业的CRM系统。而下列评估要求将有助于管理者做出决定。1、设定目标:公司的愿景是CRM战略需要达到的预期目标。公司的愿景将主要依赖于公司的领导力和所选定的CRM战略。在此,

企业CRM如何管理客户关系

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CRM的自定制特点给企业带来的效益已是有目共睹,用CRM来提高营销管理体系的效率与竞争力更是众人所知。2000年至今,客户关系管理(CRM)作为一种管理理念与工具走过了一个从狂热炒作到理性选择的过程,在实践中也变得越来越成熟。目前,国内的CRM行业普遍存在这样的一个现象:近年来国内崛起的CRM公司很多,它们的产品也很多,为什么真正能够实施好CRM的公司少之又少呢?经过分析,总结几点如何管理好客户关系:首

企业的CRM选型关注的重点

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随着CRM在国内的快速发展,可以看到CRM系统能够从多方面来改善企业的管理,帮助企业实现从“以产品为中心”转向“以客户为中心”的营销战略。企业的CRM选型主要需要关注以下几个方面:1、分析型CRM系统的引入从国内企业实施CRM的过程来看,早期大部分企业实施的CRM系统都是流程的CRM系统,主要侧重于销售过程自动化的管理,对企业的市场、销售、服务等方面,也是企业的前端管理的业务流程进行重新规划和调整,

企业CRM项目实施调研内容有哪些

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    对企业来说,CRM项目的实施一个繁杂的工程,其中有太多的不可控的风险,因此为了降低其风险,最大化的然CRM项目实施取得成功做好CRM实施挑檐就显得非常中要了!     对于CRM系统来说,其实是的目的是为了实现根号的客户体验,所以为了提升CRM项目的成功率,CRM调研就需要围绕“客户”这个关键来进行:     1、对客户的显性需求调研    从根

CRM的特性

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1、CRM有意义的洞察力和报表。今天,销售人员需要与客户保持密切的联系,需要了解客户最近的活动,尤其是购买了什么产品。销售人员需要容易地获得这些信息,以免错过重要内容。2、CRM对客户及需求的整体把握。在某些情况下,数据能够揭示顾客的需求,以及接下来的购买计划。这正是CRM数据分析的卓越之处,通过把为外部数据,如社交媒体数据,购买历史,产品趋势和最新发布等,与内部数据结合起来以提升洞察力。

浅析企业喜爱CRM系统的原因

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1、企业喜爱CRM系统,因其能够规范企业各项产品销售和服务流程。当企业成功配置一款CRM之后,客户的问题反馈进入CRM系统,系统能够自动按客户价值级别进行匹配提供不同的解决对策。系统的自动派工功能,能够指导企业客服人员和营销人员按照CRM系统自动梳理好的流程和解决方案从容应对客户反馈的各种情况,努力为客户提供满足其个性化需要的产品和服务,尽力提高客户满意度和忠诚度,从而保证客户对企业品牌和产

CRM带给企业的帮助

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1、显见的投资回报事实证明,实施CRM给企业带来了正面的投资回报。该系统所收集的通讯、采购与互动信息加深了企业对客户的了解,简化了知识管理,并运用这些知识来提高销售,扩大回报。2、大幅改善销售流程改善了企业的销售流程,为销售活动的成功提供了保障。它缩短了销售周期,加强了潜在客户的机会管理。杜绝了以往由于潜在客户管理不当而造成的损失。信息更加集中,销售人员也更加有的放矢。通过分析这些客

中小企业如何有效控制CRM项目预算

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    控制项目预算是执行项目管理的重点,尤其是对CRM项目。统计数据说明,CRM项目的实施失败率高达70%。就中小企业来说,CRM项目更会对他们的财务状况牵一发而动全身。     所谓控制预算,并不代表要去盲目地挤出每一分钱,而是应当在制定预算时,充分考虑到以下四个方面:     1、回报    确切了解CRM系统会产生哪些投资回报。只有明确了这一

结合大数据的CRM才有未来

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大数据挑战传统CRM 随着市场竞争的加剧,加强差异化营销和个性化服务成为企业生存和发展的根本。我们会发现,大数据时代的到来给传统的CRM带来了很多新的挑战。 传统的CRM主要关注企业内部的数据,关注如何把企业内部各个业务环节中零散的客户信息搜集、汇聚起来。而在大数据时代,电商、社交盛行,企业不仅要关注内部数据,还要想办法把企业外部数据整合利用起来。 企业不得不思考:如何基于互联网多渠道获

CRM在企业中的作用

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理念是CRM成功的关键,是CRM实施应用的基础;信息系统、技术是CRM成功实施的手段和方法;管理是决定CRM成功与否、效果如何的直接因素。客户关系管理受到我国企业普遍认可和大力推广,在企业的发展中发挥着重要作用:1、 CRM有助于降低企业成本,增加企业收入;2、 CRM有助于提高企业的业务运作效率和核心竞争力;3、 CRM有助于保留客户,提高客户忠诚度;4、 CEM有助于企业拓展市场,争取更多的客户;通过实施客户关

CRM被企业喜欢的原因

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1、企业喜爱CRM系统,因其能够规范企业各项产品销售和服务流程。当企业成功配置一款CRM之后,客户的问题反馈进入CRM系统,系统能够自动按客户价值级别进行匹配提供不同的解决对策。系统的自动派工功能,能够指导企业客服人员和营销人员按照CRM系统自动梳理好的流程和解决方案从容应对客户反馈的各种情况,努力为客户提供满足其个性化需要的产品和服务,尽力提高客户满意度和忠诚度,从而保证客户对企业品牌和产

企业成功部署CRM系统的诀窍

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1、选型求简易,使用莫顾虑。企业在CRM选型时,要选择那种能与员工熟悉的系统紧密结合的产品,或者尽力以可行方式将CRM系统集成到现有系统,能够很容易地与企业日常工作结合的CRM系统才能顺利投入使用。如果一款CRM系统需要使用者投入太多精力去学习如何使用,无疑一开始就容易让销售人员对其产生抵触情绪,因为这将成为他们忙碌工作中的额外负担。此外,必须让作为CRM系统使用者的销售人员清晰认识到,新系统

企业应该选择什么样的CRM系统

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第一、企业应选择具有强大智能技术的CRM进行商业运作。“互联网+”时代的人们常常面对海量的信息感到无所适从,在客户关系管理中,企业要处理各种各样的客户信息和产品信息,从中甄选出对客户关系管理有价值的数据,没有一款嵌入强大商业智能技术的CRM系统,是不可能实现对纷繁复杂的客户信息和产品信息进行梳理整合以及分析、并从中提取出有价值的信息的。CRM融合了传统OA和CRM系统的优势和特点,将企业对内的

浅谈CRM的特性

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第一、CRM有意义的洞察力和报表。今天,销售人员需要与客户保持密切的联系,需要了解客户最近的活动,尤其是购买了什么产品。销售人员需要容易地获得这些信息,以免错过重要内容。第二、CRM对客户及需求的整体把握。在某些情况下,数据能够揭示顾客的需求,以及接下来的购买计划。这正是CRM数据分析的卓越之处,通过把为外部数据,如社交媒体数据,购买历史,产品趋势和最新发布等,与内部数据结合起来以提升洞

CRM系统给企业带来的几大成效

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    近年来,移动CRM的发展一片热火朝天,有越来越多的中小企业体验到了移动CRM给他们带来的显着回报。与此同时,CRM厂商也纷纷意识到这一市场的巨大潜力,不少传统厂商也向移动CRM转型。由于大型企业级应用并不适用于中小企业,因此想要获取企业市场这块诱人的蛋糕,移动CRM厂商还需做出适配努力。      那CRM究竟能给企业带来多大帮助呢?让我们一起来总结一下:  显

企业CRM系统如何加强客户关系

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  企业究竟该如何才能加强与客户之间的关系呢?       一、借助CRM提高客户满意度      在产品同质化严重的今天,谁能提供更好的服务,谁便能更好地赢得客户的满意度。企业创建之初,客户数量少,想要做好售后服务相对比较简单。随着企业的发展,客户数量越来越多,客户信息量呈爆炸式的增长,想要做好售后服务就没那么简单。这时,借助信息化管

CRM是如何引领企业智能化管理新趋势的

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互联网技术的发展,让企业越来越重视重视客户的感知体验,企业只有适应并接受再逐步转向智能化发展模式,才能在市场竞争中取胜不被淘汰。选择一款适宜企业自身发展的CRM系统,根据自身的具体情况随需而定,企业才能更好地为客户提供优质的产品和服务,实现智能化发展。   CRM帮助企业利用数据挖掘技术有效管理和利用大数据,最大限度地挖掘客户价值。CRM系统能够将客户的所有信息,包括客户姓名、年龄、需求

CRM需求评估如何拟定

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企业在前期建立CRM的功能需求是非常重要的,因为这可以确定在整个实施生命周期中最适合企业自身的解决方案。在着手评估各种厂商和应用之前,企业需要罗列出需求与目标,然后将它们转换成几个关键指标。通过这种方法,就能找到最适合企业的CRM系统。而下列评估要求将有助于管理者做出决定。1、设定目标:公司的愿景是CRM战略需要达到的预期目标。公司的愿景将主要依赖于公司的领导力和所选定的CRM战略。在此,
 
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