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案例名称:泽石投资
温馨说明:我们的每个案例均为定制开发,研发成果及知识产权归客户所有,所有案例采取保密处理,如有需要,我们将上门为您演示测试版本,谢谢您的理解。

泽石投资

专业财富管理专家

项目地点:北京;
项目性质:定制开发;
委托单位:北京泽石投资管理有限公司;
单位简介:中国精英阶层值得信赖的专业财富管理专家;
服务内容:客户管理系统定制开发;
服务时间:2015年;
服务要点:统一管理客户信息,与话务系统对接,实现数据同步,提高工作效率;
价值体现:通过系统将数据集中管理,简化管理形式,提高工作效率,提高团队及个人的业绩,促进公司长远发展;
功能模块:客户管理、合同管理、业绩管理、绩效管理、台账管理、话务系统管理等
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